Ryan O'Connor macht im Las Palmas Fechtclub gleich einen schlechten Eindruck, als er mit viel Aggression aber wenig Können ein paar Freundschaftskämpfe absolviert. Der Fechtlehrer Mikhail Budnikov zeigt ihm, wie wenig er tatsächlich kann, doch statt beleidigt abzuziehen, bittet Ryan Mikhail um Unterricht. Und beide entdecken schnell, dass sie wunderbar kompatibel sind, was andere Vorlieben angeht.