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Jay liebt seinen Freund René so sehr, dass er auf den Strich geht, um Geld für ihn zu beschaffen. René hat Schulden, ausgerechnet bei Andrej, einem der schlimmsten Drogendealer und Zuhälter der Stadt, und so kommt Jay wieder in dessen Dunstkreis. Vor Jahren hatte er sich daraus befreit, doch Andrej vergisst nicht, wenn ihn mal jemand verärgert hat. Milan ist Andrejs Bruder, doch mit dessen kriminellen Machenschaften will er eigentlich nichts zu tun haben. Dass Milan wieder auf Jay trifft, reißt bei ihm alte Wunden auf und bringt gut versteckte Gefühle wieder hoch.

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Robins zehnjähriges Klassentreffen steht bevor und eine große Feier ist geplant. Auch wenn er sich einredet, einfach zu viel zu tun zu haben, um in seine Heimatstadt zu fahren, ist seinen beiden Mitbewohnern Peyton und Dair klar, dass er sich einfach vor der Begegnung mit seinem Ex Mac scheut. Dair, der ehemalige Marine bietet an, Robins Freund zu spielen und Mac abzuschrecken. Dair ist zwar nicht schwul, aber er mag Robin und will ihm gerne den Gefallen tun.

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Cris hat einen One Night Stand mit dem heißen Go Go Tänzer Jake. Danach fehlt seine Brieftasche und als er Jake zur Rede stellt, bekommt er ein paar schnippische Sprüche vor den Latz geknallt. Ist damit schon zu Ende, was mehr hätte werden können? Gleichzeitig gibt es da noch den Pornoproduzenten Chet in Cris Leben, bis zu Cris Auszeit sein Chef und ein guter Freund. Dem Prickeln zwischen ihnen haben sie nie nachgegeben, aber nun wird es immer schwerer, der Versuchung zu widerstehen. Jake oder Chet - für wen wird sich Cris entscheiden?

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Bürgermeister Nate steht ein Großereignis bevor, die "Cattle Valley Days". Er will alles perfekt haben und übernimmt und kontrolliert alles bei der Vorbereitung dieses Festes selbst, bis seine beiden Partner darunter leiden. Ryan würd wütend und es gibt ständig Streit. Und Rio schlägt das schwer auf den Magen. Bis etwas passiert, dass ihre Beziehungsprobleme klein und unbedeutend erscheinen lässt.

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Miles Hardaway braucht ein bisschen Abstand zu seiner überfürsorglichen Familie und nutzt die Gelegenheit, den Sommer in den USA zu verbringen. Er kann bei Derek und Shawn Rutledge wohnen und bekommt in Dereks Firma auch einen Job, um sich ein Taschengeld zu verdienen. Als er auf den Geschäftspartner Ian Caldwell trifft, ist er zuerst sehr genervt von dessen herrischer Art. Doch dann entdeckt er Gefühle für Ian, die er so vorher noch nie hatte.

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Im Großherzogtum Souvagne sind die Agenten der Autarkie und die Kampfmagier der Himmelsaugen für die Sicherheit der Krone verantwortlich. Beide Orden gehen unterschiedlich vor und obwohl sie das gleiche Ziel verfolgen, arbeiten sie nicht zusammen. Der Agent Berzan Bovier findet heraus, dass die Frau des Großherzogs unbekannten Besuch empfängt und macht sich Sorgen. Auch sein Privatleben ist nicht glücklich, denn sein bester Freund Mercer hat geheiratet und Berzan bleibt in seiner Freizeit allein. Erst als der Lehrling Eloy auftaucht, ändert sich einiges.

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Tristan lebt in einem Alten- und Pflegeheim, denn er kommt alleine nicht klar. Seitdem er bei einem Überfall schwere Kopfverletzungen davongetragen hat, versagt sein Gedächtnis und spätestens nach einer halben Stunde ist vergessen, was er gerade erlebt hat. Sein bester Freund Noel ist sein einziger Halt. Und neuerdings auch Gabriel, der in einem Schwulenclub hinter der Bar steht und Tristan mitten in einem Panikanfall kennengelernt hat. Doch das scheint Gabriel nicht abzuschrecken.

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Micah wird von seinem eigenen Schatten angegriffen, sobald draußen die Sonne untergeht. Zum Glück gibt es den Sensenmann Scary Gary, der Micah wieder und wieder zum Leben erweckt. Gary ist zwar zu blass und mit einer scharfen Sense bewaffnet, aber wunderschön und Micah möchte gerne mehr Zeit mit ihm verbringen. Wie gut, dass er regelmäßig stirbt.

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Da Cam gerade wieder Single ist, macht es ihm auch nichts aus, für eine Weile seine alte Tante Martha zu unterstützen und dafür nach Rainbow Cove zu ziehen. Seinen Job als Vlogger und die Video-Turorials für Make Up kann er überall machen. Als er dem sexy Holzfäller Johnny über den Weg läuft, bekommt er die Chance, seinen Ex eifersüchtig zu machen und gleichzeitig Johnny näher kennenzulernen.

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Auf der Suche nach einem One Night Stand gerät Soldat Aiden an den Falschen und endet mit einigen Blessuren bei der Militärpolizei. Polizist Eric rät ihm, eine Wanderung zum Hiji-Wasserfall zu unternehmen und einen Sturz vorzutäuschen. So kann er Kameraden und Chefs eine glaubwürdige Begründung für seine Verletzungen liefern und muss sich nicht outen. Am Wasserfall ist er nicht alleine. Dort badet Connor, ein süßer junger Mann, mit dem Aiden schnell ins Gespräch kommt und den Tag verbringt. Mit wem er sich da gerade anfreundet, ahnt er nicht.

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Poe und sein Freund Blue sehen sich als Künstler, die mit ihrer illegalen Graffiti Straßenkunst schaffen. Geld verdienen sie damit nicht, sondern laufen Gefahr, verhaftet zu werden, oder sich bei ihren nächtlichen Aktionen zu verletzen. Poes Vater Landon lässt seinen Sohn im Keller wohnen, obwohl der mit seinen 23 Jahren schon auf eigenen Beinen stehen sollte, und verzweifelt an der Ziellosigkeit Poes. Als er sich bei seinem Kumpel Jericho darüber beklagt, bietet der Poe einen Job in seinem Tattoostudio an.

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Verhan Tŭrryés hat es wie erwartet ins Hochland-Regiment geschafft, denn er ist ein hervorragender Bogenschütze. Dass er außerdem nicht wirklich pflichtbewusst ist, ständig in Schwierigkeiten gerät und mit jedem und jeder eine unverbindliche Affäre anfängt, macht ihn zu einer schwierigen Aufgabe für seine Vorgesetzten. Hernan Seinnés ist kein Elf aus dem Hochland und damit im Hochland-Regiment ein absoluter Exote. Auch äußerlich unterscheidet er sich von den dunklen, kräftigen Hochlandelfen. Für den Namenstag der Königin wurde ausgerechnet er als Mittelschütze für den 21 Pfeile Salut bestimmt, obwohl er noch nie mit einem Hochland-Bogen geschossen hat. Eine große Verantwortung, bei der er das ganze Regiment blamieren könnte.

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Eric ist Militärpolizist und gerade frisch nach Okinawa versetzt worden. In einer Gaybar im Amüsierviertel trifft er auf Shane und es funkt sofort zwischen ihnen. Beide möchten es nicht bei einem One Night Stand belassen, doch als sie sich näher kennenlernen und ein paar Fakten übereinander austauschen, entdecken sie, dass Shane ein Offizier ist, Eric dagegen nur einen Mannschaftsgrad hat. Selbst wenn man Homosexualität in den US-Streitkräften nicht mehr verheimlichen muss - eine Beziehung zwischen einem Offizier und jemandem von der Mannschaft wäre immer noch ein Grund für einen saftigen Karriereknick der beiden.

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