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Polizist Red kennt die erschrockenen und abweisenden Reaktionen schon, wenn er mit seinem vernarbten Gesicht irgendwo auftaucht. Trotzdem trifft es ihn, als der sexy Rettungsschwimmer Terry über ihn lästert. Auch Terry bemerkt, dass er eine Grenze überschritten hat. Ist er wirklich so oberflächlich, sich nur an Äußerlichkeiten aufzuhängen? Terrys Kollegin empfielt ihm, mal etwas für andere zu tun und zum Beispiel als Freiwilliger Essen an Alte und Kranke auszuliefern. Dabei trifft er ausgerechnet auf Red, der seine alte Tante besucht, als Terry ihr das Essen liefert.

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Der neue Pastor Casey Sharp hat es nicht leicht in Cattle Valley. Sein Vorgänger hat das Vertrauen der Gemeinde schwer missbraucht und deshalb sind die Menschen auch Casey gegenüber erst einmal sehr zurückhaltend. Und der geplante Anbau am Gemeindehaus scheint nicht bis Weihnachten fertig zu werden, denn der Bauunternehmer hat Casey im Stich gelassen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich an Halden Kuckleman zu wenden, auch wenn die Chancen nicht besonders groß sind, dass er den Bauauftrag übernimmt. Denn Halden hat ein Problem mit der Kirche.

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Henry wird von seinem Langzeitfreund Graham damit überrascht, dass er sich Knall auf Fall von Henry trennt. Die Gründe sind ein Schlag ins Gesicht: Henry ist ihm mit Mitte 30 zu alt, zu fett und zu langweilig. Henry ist selbst nicht mehr glücklich mit seinem Aussehen, deshalb will er Graham zurückgewinnen, indem er sich vom Sofa erhebt und in ein Fitness-Studio geht, um sich fit zu machen. Dort wird ihm Trainer Reed zugeteilt, ein Traum von einem Mann. Für Henry ist klar, dass er bei Reed niemals eine Chance hätte, aber trotzdem kann man ja gerne gesunde Kochrezepte austauschen und ein wenig Zeit miteinander verbringen. Reed ist schließlich nicht nur ein wunderschöner Fitnessgott, sondern auch eine angenehme Gesellschaft und ein total sympathischer Mensch.

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Marco und Oskar sind als Kinder beste Freunde. Doch etwas hat sie entzweit und Oskar ist weggezogen. Nun ist er wieder da, zieht zu seinen Eltern ins Nachbarhaus und bringt Marcos Hass auf Oskar wieder an die Oberfläche. Und auch die anderen Gefühle, die Marco am liebsten begraben würde.

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Ben kommt aus einer wohlhabenden Familie, sieht gut aus und muss sich für seine Bestnoten im Studium überhaupt nicht anstrengen. Ihm fliegt alles nur so zu und Ben nimmt das ganz selbstverständlich hin. Sein Vater will ihm eine Lektion erteilen und gibt ihm die Aufgabe, selbst genug Geld zu verdienen, um die aufwendige Weihnachtsfeier, die die Familie üblicherweise abhält, zu finanzieren. Oder es gibt dieses Jahr kein Weihnachten für die Familie und Bens kleiner Bruder Nico muss ebenfalls verzichten. Bei Sebastian sieht es ganz anders aus. Er möchte seine Nichte Rosa fördern und ihr den Besuch der renommierten Margot-Hof-Schule ermöglichen, doch Geld ist in seiner Familie extrem knapp. Und ausgerechnet Ben, der es gar nicht nötig hat, kommt vor ihm auf die Idee, auf dem Festival mit den liegengelassenen Pfandflaschen etwas zu verdienen.

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Nach einem schlimmen Erlebnis mit seinem damaligen Freund hat sich Kee für ein Jahr zurückgezogen. Jetzt fühlt er sich wieder in der Lage, seine Freunde zu treffen und Party zu machen – doch er hat sich in diesem Jahr auch körperlich verändert und passt nicht mehr in die Rolle des süßen Twink, die er früher so gerne spielte. Und selbst seinen bevorzugten Typ Mann überdenkt er, als er statt mit dem üblichen muskelbepackten, einfach gestrickten Riesen diesmal mit dem modebewussten und niedlichen Tate nach Hause geht.

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Eine der wichtigsten Vorgaben für die revolutionäre, neue Software der Partnervermittlung ist das Geschlecht des Wunschpartners. Daran gibt es nichts zu rütteln. Doch als aus Versehen dieser Grundsatz vorübergehend aufgehoben wird, findet die künstliche Intelligenz "Archer", wie die Software genannt wird, unter anderem Fox und Drew als nahezu perfektes Paar, obwohl die beiden Männer eigentlich Frauen kennenlernen wollen. Bevor die Programmiererin diese Partnervorschläge löschen kann, sehen die beiden sie - und treten tatsächlich miteinander in Kontakt.

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Im Club Guards of Folsom verbringen Menschen nicht nur ihre Freizeit zusammen und leben ihre Kinks aus, sondern es verbindet sie inzwischen eine echte Freundschaft. Als Türsteher Tek Hilfe braucht, weil sein Lebensgefährte Jamie entführt wurde, sind sie alle zur Stelle, um zu helfen. Tek und Jamie fürchten, auch vom FBI gesucht zu werden und wollen nicht die Polizei einschalten. Da ist Privatinitiative gefragt.

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Tek ist der Sohn bzw. Stiefsohn des Anführers einer Gang von gesetzlosen Bikern und er wird von frühester Jugend an mit eingebunden, um irgendwann selbst die Führung der Motorradgang zu übernehmen. An seiner Seite sein bester Freund Jamie. Die beiden wurden am gleichen Tag geboren und haben ihr Leben immer miteinander verbracht. Besonders von Tek wird erwartet, dass er sich an den Verbrechen der Gang beteiligt, was ihn zunehmend anwidert. Und die beiden Jungs haben noch mehr zu verbergen, das nur eine einzige Lösung zulässt.

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Jax Brolin kann gar nicht fassen, dass der sexy Typ auf dem Motorrad Logan sein soll, der beste Freund seines kleinen Bruders, den er nur als dünnen Jungen in Erinnerung hatte. Logan ist der neue Ranchhelfer und es ist offensichtlich, dass er mit Jax nach allen Regeln der Kunst flirtet. Um Jax zu beeindrucken ist Logan überhaupt erst Cowboy geworden. Jax ist allerdings vorsichtig mit seinen Gefühlen, denn er hat gerade eine Enttäuschung hinter sich. Da muss Logan wohl härtere Geschütze auffahren und Jax zeigen, dass er auch mit den Bullenreitern mithalten kann - er meldet sich zum nächsten Rodeo an, obwohl er nicht wirklich viel Erfahrung im Bullenreiten hat.

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Matt verlässt nicht ganz freiwillig die Polizei, wechselt zu einer Sicherheitsfirma und verliert damit so ziemlich alle sozialen Kontakte. Ein festes Liebes- oder Familienleben hat er nicht, er hangelt sich von einer unverbindlichen Affäre zur nächsten. Doch die Ruhestandsfeier eines Kollegen lässt er sich dann doch nicht entgehen und wagt sich dafür in den Kreis der New Yorker Polizisten zurück. Evans Frau ist einige Monate zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seine große Liebe so plötzlich zu verlieren und mit den vier Kindern alleine zurückzubleiben, hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Nur die Verpflichtung seinen Kindern gegenüber hält ihn aufrecht. Auf der Ruhestandsfeier eines Kollegen trifft er auf Matt und aus einer lockeren Plauderei erwächst eine Freundschaft. Und mehr.

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Der Modellbauer Jon McNeill stöbert während einer langweiligen Besprechung in einer BDSM-App und staunt nicht schlecht, als ihm eine perfekte Übereinstimmung mit seinen Vorlieben in nur 2 Metern Entfernung angezeigt wird. Ausgerechnet Rick Pierce, der Geschäftsführer ihres allerwichtigsten Kunden, teilt Jons kinky Seite und ist die perfekte Ergänzung für ihn. Doch es gibt auch viele Dinge, die dafür sprechen würden, die Finger vom dem sexy Millionär zu lassen.

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William Westmoreland soll eines Tages ganz die Motorenfirma übernehmen, die sein Vater aufgebaut hat, und in der er auch jetzt schon viel Verantwortung trägt. Der Wohlstand und der sichere Job können für William aber nicht ausgleichen, dass er ständig am Schreibtisch und in langweiligen Besprechungen sitzen muss. Nur zweimal im Jahr kann er ans Meer flüchten und in Florida ein paar Tage beim Angeln ausspannen. Und zunehmend ist ihm auch wichtig, beim Charterkapitän Mike Jansen seine Angeltour zu buchen. Denn mehr und mehr ist nicht nur das Angeln sondern auch Mike der Grund, wieso William nach Florida reist.

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