Kenny liebt seinen ehemaligen Lehrer Eli schon seit seiner Schulzeit. Inzwischen ist Kenny selbst Lehrer, doch er ist Eli noch kein bisschen näher gekommen, denn Eli sondert sich von allen ab. Als Eli doch einen Versuch unternimmt, sich unter Menschen zu mischen und ein Auswärtsspiel der örtlichen Footballmannschaft zu besuchen, geht das gehörig schief.

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Neil ist vom Pferd gestürzt und hat sich so schwer am Kopf verletzt, dass neben einigen körperlichen Einschränkungen auch sein Gedächtnis betroffen ist. Er hofft, dass das alles wieder heilt, denn Ben, sein ehemaliger Vormund, löst sehr zwiespältige Gefühle bei Neil aus. Neil kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wieso er aus Bens Nähe weggezogen ist und was zwischen ihnen vorgefallen ist, das seine heftigen Reaktionen auf Ben erklären könnte. Und Ben schweigt.

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Feuerwehrmann Leo ist immer noch nicht darüber hinweg, dass ihn sein langjähriger - inzwischen Ex - Lebensgefährte mit einem wesentlich jüngeren Twink betrogen hat. Er merkt sehr wohl, wie es zwischen ihm und Kollege Sammy knistert, aber der große Altersunterschied lässt ihn zögern. Er will auf keinen Fall so rüberkommen wie sein Ex, der sich mit zu jungen Männern tröstet. Durch den Kochwettbewerb, den Sammy und Leo zusammen organisieren, verbringen sie immer mehr Zeit miteinander und Leos Widerstand schwindet.

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Carol ist beim Unglück während der Cattle Valley Days schwer verletzt worden. George, der Feuerwehrkommandant, weicht nicht von ihrer Seite, denn er hat ihr endlich seine Liebe gestanden. Doch sowohl Carol als auch George ist klar, dass Georges Herz immer noch an Trick, dem berühmten Countrysänger hängt, mit dem er fast 20 Jahre lang eine heimliche Fernbeziehung hatte.

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Bo ist schon länger in seinen Ranch-Vorarbeiter Rance verliebt, aber der geht so überhaupt nicht auf Bos Avancen ein. Bo kann es nicht verstehen, wieso Rance ihn so am langen Arm verhungern lässt, denn ihre Zuneigung scheint schon gegenseitig zu sein. Als der verrückte Rodeobulle der Ranch durch ihre Schuld entwischt, müssen sie sich zusammen auf die Suche machen. Und Bo will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen!

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Hearn bringt jede Woche frische Blumen ans Grab seines Partners Mitch. Der Florist Tyler ist schon lange in Hearn verliebt und muss hilflos zusehen, wie stark Hearn immer noch an den Verstorbenen denkt - obwohl der ein Mistkerl war und Tyler seinen besten Freund Hearn am liebsten wieder lachen sehen möchte, denn er hat sich schon lange in Hearn verliebt. Nate überlegt, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Das würde aber bedeuten, dass Dinge aus seiner Vergangenheit an die Öffentlichkeit kommen könnten, die er bisher nicht einmal seinen Männern erzählt hat.

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Bürgermeister Quade Maddison hat seinen letzten Urlaub auf Hawaii verbracht und dort den jungen Profisurfer Kai kennen und lieben gelernt. Auch nachdem er wieder ins kalte, winterliche Cattle Valley zurückgekehrt ist, geht ihm Kai nicht mehr aus dem Kopf. Und auch Kai scheint es genauso zu gehen, denn er macht sich spontan auf nach Cattle Valley, um Quade wiederzusehen.

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Chad ist der neue Manager der Lodge und obwohl er etwas klein geraten ist, kann er unangenehm für zwei werden. Richard arbeitet in der Grizzly Bar, die zum Areal der Lodge gehört. Das bedeutet, dass Chad zwar nicht direkt sein Boss ist, aber sie müssen sich miteinander absprechen, was mit dem biestigen Chad gar nicht so leicht ist. Dabei würde sich der große, muskulöse Richard rein privat schon ganz gerne vom kleineren Chad herumkommandieren lassen. Der Elektriker Collin wird von Richard gebeten, die große Holzlierferung persönlich bei Abe Cross zu bezahlen. Diesen Gefallen erfüllt Collin ausgesprochen gerne, denn er schwärmt schon lange für Abe, auch wenn er überzeugt ist, selbst viel zu langweilig und durchschnittlich für den interessanten Einsiedler Abe zu sein. Und dann bricht der Schneesturm los, hält Chad und Richard zusammen in der Lodge fest und Collin schafft es gerade noch so, bei Abe unterzukriechen.

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Shep musste verletzungsbedingt seine Karriere als Bullenreiter aufgeben und hat sich für ein ruhiges Leben als Rancher entschieden. Als Jeremy, der Sohn seines besten Freundes, bei ihm auftaucht und um einen Job bittet, stellt Shep ihn sofort ein. Jeremy ist viele Jahre jünger als Shep und schwärmt für den Rancher und außerdem will er seinem Vater, einem immer noch erfolgreichen Rodeoreiter, etwas beweisen. Das lässt sich doch wunderbar kombinieren, wenn Shep Jeremy Rodeotipps gibt und die beiden sich dabei näherkommen können.

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Der neue Physiotherapeut Matt ist vorübergehend als Untermieter bei den beiden Ärzten im Ort, Sam und Isaac, untergekommen. Die beiden sexy älteren Männer befeuern seine erotischen Träume und er beschließt, sich schnellstens eine eigene Wohnung zu suchen, damit er nicht zum Störfaktor in ihrer Beziehung wird. Doch sowohl Sam als auch Isaac zeigen Interesse an Matt. Und Kumpel Nate redet Matt zu, den beiden Ärzten reinen Wein über seine Gefühle für sie einzuschenken.

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Wyn muss in seine verhasste alte Heimatstadt zurück, um die Farm seines verstorbenen Vaters zu verkaufen. Noch immer ist der Ort nicht gerade schwulenfreundlich und ein paar Einheimische lauern Wyn sogar auf und verprügeln ihn. Ein großer, starker Freund als Hilfe an seiner Seite wäre perfekt. Deshalb traut er sich doch, bei Ezra anzurufen. Seit ihrem Kuss an Weihnachten sind sich die beiden aus dem Weg gegangen, doch Wyns Hilferuf lässt Ezra sofort zu ihm eilen.

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