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Arlo hat eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann die Krankheit eines anderen Menschen in sich aufnehmen und ihn dadurch heilen. Danach spürt er aber den Zwang, möglichst weit weg zu gehen, gegen den er nicht ankommt. So musste er seine geliebte Mutter verlassen, nachdem er sie geheilt hat und reist seitdem ruhelos durchs Land. Das kleine Häuschen, in das er gerade eingezogen ist, könnte ein neues Zuhause für ihn werden. Nash, der große, gutaussehende Mann, der bei ihm Chai Latte kauft, ängstigt und fasziniert Arlo gleichzeitig. Und als Arlo auf Nashs Freunde trifft, weiß er, er muss hier weg.

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Henry ist unheilbar an Krebs erkrankt. Bevor unausweichlich sein Tod kommt, will er ein Unrecht gut machen und stöbert in seiner Vergangenheit. Dabei findet er heraus, dass er einen Sohn hatte. Zwar ist dieser schon verstorben, aber Henrys Enkel lebt noch und zwar ganz in der Nähe. Jon, für den Henry ein enger, väterlicher Freund ist, begleitet ihn zu seinem Enkel. Und als sich Jon und Enkel Isaac zum ersten Mal sehen, spüren beide, dass zwischen ihnen etwas ganz Besonderes ist. Nur hat Isaac ein dickes Problem - er ist traumatisiert, verlässt nie seine Wohnung und will auch möglichst zu niemandem überhaupt Kontakt haben.

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Die Sutton Station liegt im unwirtlichen australischen Outback und der junge Charlie Sutton leitet diese Rinderfarm erfolgreich. Ein Privatleben gibt es für ihn nicht, denn er hat sich nicht geoutet und hält es für sehr unwahrscheinlich, dass sein Märchenprinz irgendwie zu ihm in die Einöde finden würde. Also hat er das Thema Liebe aus seinem Leben verbannt. Als der amerikanische Student Travis für einen Monat zum Praktikum auf der Sutton Station auftaucht, ist Charlie hin und her gerissen. Er ist hingerissen von Travis, aber es ist beiden auch klar, dass er nur für einen Monat bleibt. Soll Charlie sein Leben auf den Kopf stellen für einen Monat unverbindliche Leidenschaft?

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Carol ist beim Unglück während der Cattle Valley Days schwer verletzt worden. George, der Feuerwehrkommandant, weicht nicht von ihrer Seite, denn er hat ihr endlich seine Liebe gestanden. Doch sowohl Carol als auch George ist klar, dass Georges Herz immer noch an Trick, dem berühmten Countrysänger hängt, mit dem er fast 20 Jahre lang eine heimliche Fernbeziehung hatte.

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Vic und Robin arbeiten ehrenamtlich im Obdachlosenheim. Als der hübsche Robin von seinem Freund verlassen wird, traut sich Vic endlich, Robin näherzukommen. Weil Vic überzeugt ist, dass die beiden niemals in derselben Liga spielen werden, bietet er "ganz freundschaftlich und unverbindlich" seine Gesellschaft an. Dass Robin ernsthaft an Vic interessiert sein könnte, kann er sich nicht vorstellen.

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Christian ist nicht begeistert darüber, dass der Wohnungseigentümer Christians Bad und Küche renovieren lässt. Denn das bedeutet, dass er Handwerker in seine Wohnung lassen muss. Seit er bei einem Unfall schlimme Narben im Gesicht davongetragen hat, ist er am liebsten für sich und verlässt seine Wohnung nicht. Er beschließt, sich vor den Handwerkern zu verstecken, aber Josh, der den Renovierungsauftrag bekommen hat, durchkreuzt diese Pläne.

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Griffin Barrett gefällt das einsame Leben in Alaska, denn hier wird er nicht in Versuchung geführt und es ist leichter, vom Alkohol fernzubleiben. Als er für seinen kranken Onkel eine mehrtägige Wildnistour als Guide und Fotografie-Coach übernehmen muss, ahnt er schnell, dass River Vale, ein ehemaliger Supermodel-Promi und Reiseautor, Ärger für ihn bedeutet. Denn Griffin kann die Augen nicht von sexy River lassen und River flirtet fleißig zurück. Dabei ist River klar, dass er mit Griffin höchstens eine kurze Affäre haben kann, denn River bleibt nirgends länger. Er muss immer in Bewegung bleiben, damit er nicht näher über die Probleme nachdenkt, die er mit sich herumschleppt.

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David und Kai haben einen One Night Stand und beide versprechen sich mehr davon. Als sie sich das nächste Mal begegnen, müssen sie erkennen, dass Kai der Vater von Mira ist, die sich in letzter Zeit verändert hat. Das findet wenigstens David, ihr Erzieher im Kindergarten und macht Vater Kai in einem Wutausbruch gehörige Vorwürfe. War's das nun mit der Chance auf eine neue Liebe?

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Jay liebt seinen Freund René so sehr, dass er auf den Strich geht, um Geld für ihn zu beschaffen. René hat Schulden, ausgerechnet bei Andrej, einem der schlimmsten Drogendealer und Zuhälter der Stadt, und so kommt Jay wieder in dessen Dunstkreis. Vor Jahren hatte er sich daraus befreit, doch Andrej vergisst nicht, wenn ihn mal jemand verärgert hat. Milan ist Andrejs Bruder, doch mit dessen kriminellen Machenschaften will er eigentlich nichts zu tun haben. Dass Milan wieder auf Jay trifft, reißt bei ihm alte Wunden auf und bringt gut versteckte Gefühle wieder hoch.

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Robins zehnjähriges Klassentreffen steht bevor und eine große Feier ist geplant. Auch wenn er sich einredet, einfach zu viel zu tun zu haben, um in seine Heimatstadt zu fahren, ist seinen beiden Mitbewohnern Peyton und Dair klar, dass er sich einfach vor der Begegnung mit seinem Ex Mac scheut. Dair, der ehemalige Marine bietet an, Robins Freund zu spielen und Mac abzuschrecken. Dair ist zwar nicht schwul, aber er mag Robin und will ihm gerne den Gefallen tun.

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Cris hat einen One Night Stand mit dem heißen Go Go Tänzer Jake. Danach fehlt seine Brieftasche und als er Jake zur Rede stellt, bekommt er ein paar schnippische Sprüche vor den Latz geknallt. Ist damit schon zu Ende, was mehr hätte werden können? Gleichzeitig gibt es da noch den Pornoproduzenten Chet in Cris Leben, bis zu Cris Auszeit sein Chef und ein guter Freund. Dem Prickeln zwischen ihnen haben sie nie nachgegeben, aber nun wird es immer schwerer, der Versuchung zu widerstehen. Jake oder Chet - für wen wird sich Cris entscheiden?

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Bürgermeister Nate steht ein Großereignis bevor, die "Cattle Valley Days". Er will alles perfekt haben und übernimmt und kontrolliert alles bei der Vorbereitung dieses Festes selbst, bis seine beiden Partner darunter leiden. Ryan würd wütend und es gibt ständig Streit. Und Rio schlägt das schwer auf den Magen. Bis etwas passiert, dass ihre Beziehungsprobleme klein und unbedeutend erscheinen lässt.

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Miles Hardaway braucht ein bisschen Abstand zu seiner überfürsorglichen Familie und nutzt die Gelegenheit, den Sommer in den USA zu verbringen. Er kann bei Derek und Shawn Rutledge wohnen und bekommt in Dereks Firma auch einen Job, um sich ein Taschengeld zu verdienen. Als er auf den Geschäftspartner Ian Caldwell trifft, ist er zuerst sehr genervt von dessen herrischer Art. Doch dann entdeckt er Gefühle für Ian, die er so vorher noch nie hatte.

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