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Richard, Luke und Matthew sind schon länger in einer Beziehung zu dritt. Doch so harmonisch, wie sie es gerne hätten, geht es bei ihnen im Moment nicht zu. Der Jüngste von ihnen, Matthew, gibt sich daran die Schuld und obwohl alle drei versuchen, die instinktive und natürliche Vertrautheit, die früher zwischen ihnen herrschte, wiederherzustellen, will es nicht richtig gelingen. Matthew bemüht sich um einen Praktikumsplatz in der Windtree Wildtierstation. Der Leiter, Dr. Alex Vega, beeindruckt ihn sehr und Matthew möchte liebend gerne dort arbeiten. Aber bevor er eine Zusage bekommt, ist Alex spurlos verschwunden. Matthew möchte bei der Suche nach ihm helfen - und vielleicht sind ein paar Tage gemeinsamen Campings in der Wildnis des staatlichen Parks auch gut dafür, seine Beziehung zu Luke und Richard wieder ins Lot zu bringen.

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Seiner Footballkarriere trauert Ed Maurer immer noch nach, aber mit der schlimmen Nackenverletzung ist dieser Sport einfach nicht mehr möglich. Stattdessen macht er einen langweiligen Bürojob, der ihm immerhin eine gute Krankenversicherung verschafft. Und er gibt ein paar Fitnesskurse im Gemeindezentrum, was er im Grunde sehr gerne tut - wenn da nicht dieser ehemalige Tänzer Laurie Parker wäre, der ihn mit der lauten Musik für seinen Aerobic-Kurs nervt und den er für sein Leben gerne ärgert. Bis die beiden einen Deal eingehen und sich Ed als Assistent für einen Tanzkurs in Lauries Tanzstudio wiederfindet.

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Zane wollte die Liebe seines Leben finden und schnellstens heiraten, bevor er die USA verlassen muss, weil sein Visum ausläuft. So ganz hat das nicht geklappt - mit Beckett hat er die Liebe seines Lebens gefunden, doch für eine Blitzehe war der korrekte Englischprofessor nicht zu haben. Also reisen die beiden durch Zanes Heimat Neuseeland, bis er ein neus Visum für die USA beantragen kann. Und jetzt wäre es eigentlich auch Zeit, um ihre Beziehung auf eine offizielle Basis zu stellen.

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Tyler hat ein reges Liebesleben, die hübschen Mädchen geben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Doch als ein Mädel ihre Finger da hin schlüpfen lässt, wo noch nie jemand seine Finger hatte, ist er überrascht, wie gut ihm das gefällt. Mit weiblichen Eroberungen darüber zu reden, ist ihm peinlich, aber da gibt es noch Nick, seinen allerbesten Freund, der zufälligerweise schwul ist und sich in diesen speziellen, delikaten Dingen sicher bestens auskennt. Nick kann Tyler da sicher aushelfen.

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Der Elf Garnet Evergreen hat vor vielen Jahren einen traurigen Jungen beobachtet, als Garnet sich als Kind heimlich auf Santas Schlitten geschlichen und ihn beim Geschenk verteilen begleitet hat. Dieser Junge Wes ist inzwischen ein Mann, doch über die Jahre ist er Garnet nicht aus dem Kopf gegangen. Alle paar Jahre hat Garnet es geschafft, an Weihnachten einen Blick auf Wes zu werfen. Aber dieses Jahr will er Nägel mit Köpfen machen.

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Jen hat eine Weihnachtsfeier in ihrem Cafe geplant, aber Tristan, der den Weihnachtsmann spielen soll, ist krank geworden. Ganz selbstverständlich springt Zachary ein, doch das bedeutet auch, dass sein extrem menschenscheuer Partner John sich alleine durchs Partygewühl kämpfen muss. Ob das gut geht?

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Hank versucht, unauffällig durchs Leben zu kommen, aber mit seiner Körpergröße und dem Messingtrichter, der aus seinem Kopf kommt, ist das nicht leicht. Als sein eigenwilliger Vater die Idee entwickelt, Hank auf eine Reise mitzunehmen, kann er sich nicht wehren und ergibt sich seinem Schicksal. Der Job als Heizer auf einem dampfbetriebenen Fesselballon ist kein Problem, aber dass er sein Bett mit Kapitän Elazar Steel teilen soll, irritiert ihn. Denn sobald sie wieder auf dem Erdboden aufsetzen, reicht ein Kuss zwischen Männern schon aus, um sie beide an den Galgen zu bringen.

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Zane ist ein bisschen chaotisch und verträumt und deshalb ist er sich auch sehr sicher, dass er die Liebe seines Lebens finden und diese Frau heiraten wird, bevor sein Visum für die USA ausläuft und er wieder nach Neuseeland zurück muss. Dass er nur noch einen Monat Zeit dafür hat, spornt ihn nur noch mehr an, die große Liebe zu finden. Er glaubt fest an Liebe auf den ersten Blick, also wird es schon klappen. Für ein paar Tage kann er bei dem Englischprofessor Beckett wohnen, einem Freund seiner Schwägerin. Beckett wurde Knall auf Fall von seinem Ehemann verlassen und hat kein Interesse an emotionalen Verstrickungen, seit sein Vertrauen so erschüttert wurde. Doch Zane und Beckett sind sich sehr sympathisch und ihre "Bromance"-Männerfreundschaft entwickelt sich geradezu explosionsartig. Oder steckt da doch mehr dahinter?

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Polizist Red kennt die erschrockenen und abweisenden Reaktionen schon, wenn er mit seinem vernarbten Gesicht irgendwo auftaucht. Trotzdem trifft es ihn, als der sexy Rettungsschwimmer Terry über ihn lästert. Auch Terry bemerkt, dass er eine Grenze überschritten hat. Ist er wirklich so oberflächlich, sich nur an Äußerlichkeiten aufzuhängen? Terrys Kollegin empfielt ihm, mal etwas für andere zu tun und zum Beispiel als Freiwilliger Essen an Alte und Kranke auszuliefern. Dabei trifft er ausgerechnet auf Red, der seine alte Tante besucht, als Terry ihr das Essen liefert.

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Henry und Reed feiern das erste gemeinsame Weihnachtsfest als Verlobte. Reed hat sich unter einem Weihnachtsessen mit ihren Freunden eher einen gemütlichen Grillabend vorgestellt, doch Henry, der Genießer und begeisterte Hobbykoch, eskaliert ein bisschen. Und ausgerechnet an diesem Tag ist seine beste Freundin Anika keine große Hilfe, sondern benimmt sich sehr merkwürdig.

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Max betreibt ein Burger-Restaurant auf einer kleinen Raumstation. Weit und breit ist er der einzige Mensch, denn die wenigsten verlassen die Erde und wagen sich in den Weltraum. Seine Gäste sind Außerirdische der unterschiedlichsten Spezies und bei den meisten von ihnen ist er sich nicht sicher, was nun eine freundschaftliche oder eine feindliche Geste ist. Besser ist es, den Kopf gesenkt zu halten und nicht zu lächeln. Dass sich ausgerechnet die Truppe von Raumpiraten seinen Laden als Stammlokal ausgesucht hat, macht ihm Angst und ist schlecht für's Geschäft. Das Katzenwesen Noir hat sich unter die Piraten gemischt, doch eigentlich versucht er aufzuklären, wohin die wenigen Menschen, die die Erde verlassen haben, verschwinden. Ob die Piraten und Schmuggler etwas damit zu tun haben? Den Wirt Max findet Noir ganz schön klein und mickrig, aber für ihn sind die so selten zu sehenden Menschen auch interessant. Und Max hat etwas an sich, dass Noir immer wieder in sein Burgerrestaurant zurückkommen lässt.

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Der Weg, den jeder Alpha gehen muss, ist klar vorgezeichnet. Man sucht sich einen Omega, entweder weil man seinen Seelengefährten, seinen Erosgape, findet, oder weil man sich vertraglich aneinander bindet. Instinkt treibt Alphas und Omegas zueinander. Man setzt Kinder zusammen in die Welt und kümmert sich umeinander. Doch Xan ist anders. Obwohl er als Alpha geboren ist, würde er viel lieber ein Omega sein, denn so fühlt er sich. Zum Glück hat er Caleb als seinen Omega gefunden, denn dessen Bedürfnisse passen gut zu Xans. Und der viel ältere Alpha Urho übt eine ziemliche Anziehung auf Xan aus.

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Im Club Guards of Folsom verbringen Menschen nicht nur ihre Freizeit zusammen und leben ihre Kinks aus, sondern es verbindet sie inzwischen eine echte Freundschaft. Als Türsteher Tek Hilfe braucht, weil sein Lebensgefährte Jamie entführt wurde, sind sie alle zur Stelle, um zu helfen. Tek und Jamie fürchten, auch vom FBI gesucht zu werden und wollen nicht die Polizei einschalten. Da ist Privatinitiative gefragt.

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