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Nahrungsmittel sind knapp und die Bevölkerung hungert. Das Verteilungssystem für Nahrungsmittel ist hart, aber nicht immer gerecht. George Vega hat seinen eigenen Weg gefunden, selbst zurecht zu kommen und möglichst viele Leute zu unterstützen. Als der alte Kontrolleur durch Axel Rowe ersetzt wird, weht ein anderer Wind. Axel ist fest entschlossen, seinen Job gut zu machen, denn er braucht ihn dringend, um genug Essen für seine kleine Tochter zu haben.

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Espen Urso mag es, der einzige Gestaltwandler in der Gegend zu sein und auf die Menschen, die in seinem Revier leben, aufzupassen. Trotz eines aufziehenden Sturms muss er sein gemütliches Zuhause verlassen, denn eine Gruppe Wolf-Gestaltwandler treibt sich in seinem Reich herum - auf der Suche nach dem Vogel-Gestaltwandler Arvid, einem der sehr seltenen Omegas.

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Jace und seine Kollegin Felicity haben sich den gemeinsamen Arbeitsplatz im Großraumbüro perfekt arrangiert. Die Schubladen und Pinwand sind gerecht aufgeteilt und die beiden Halbtagskräfte hinterlassen dem anderen einen geordneten Arbeitsplatz. Als Felicity kündigt, gerät Jaces Welt durcheinander, denn ihr Nachfolger mischt Jace und seinen gut geordneten Arbeitsplatz gehörig auf.

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Conri, der König von Norbridge, hat erfahren, dass sich ein Bluthexer in seinem Territorium aufhalten soll. Doch der Bluthexer Nick weigert sich, dem König seine Aufwartung zu machen und versteckt sich in seiner kleinen Wohnung. Er hat mit einem anderen König schlimme Erfahrungen gemacht und hat auf eine Wiederholung keine Lust. Irgendwann platz Conri der Kragen und er dringt in Nicks Wohnung ein, obwohl er sich besser darum kümmern sollte, wer ihn vom Thron stürzen will.

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Bevor er nach Kalifornien geht, um eine Musikerkarriere zu starten, will Carl seine ersten sexuellen Erfahrungen schon gemacht haben. Sein Schwarm Devon, der große Bruder seiner besten Freundin Hope, hat sich breitschlagen lassen, Carl in die Geheimnisse der körperlichen Liebe einzuweihen. Deshalb treffen sie sich in Devons Elternhaus, das sie für ein Wochenende ganz alleine für sich haben.

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Nico Allegretti hat nicht die geringste Ahnung, wieso er niedergeschlagen und entführt wurde, und was die finsteren Gestalten von ihm wollen, die ihn befragen und auffordern, etwas herauszugeben. Doch wenn er ihre Forderung nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, droht ihm Schlimmes. Nicos bester Freund Matt, der wie seine komplette Familie im örtlichen Polizeirevier arbeitet, muss helfen. Und während die Familie versucht, ein paar Fakten herauszufinden, müssen Matt und Nico zusammen abtauchen.

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Dimitri kämpft mit den Folgen seines Kriegseinsatzes. Ein Unterschenkel wurde durch eine Prothese ersetzt und ständig sieht er Gefahren und potenzielle Bombenleger. Zu seinem Glück betreibt seine Schwester Irina ein Partnerinstitut und hat Dimitri einen Job an der Rezeption gegeben. Als eines Tages ein ungewöhnlicher Mann mit einer merkwürdigen Bitte hereinstürmt, nimmt Dimitris Leben eine unerwartete Wendung.

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Elora Long, Ermittlerin in der Abteilung für paranormale Untersuchungen, macht sich Sorgen um ihren Bruder. Elijah lebt zurückgezogen auf einer Insel, denn er ist ein Empath und die Gefühle von Menschen, die in seiner Nähe sind, überwältigen ihn. Elora und Elijah telefonieren jeden Tag, doch nun ist Elijah schon zwei Tage lang nicht erreichbar. Elora befürchtet, Elijahs gewalttätiger Ex könnte ihn gefunden haben. Ihr Chef Jaecar hilft ihr dabei, nach Elijah zu sehen.

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Thaddeus Ezac ist ein Zauberer und Teil der Abteilung für paranormale Untersuchungen. Leider sind seine Zauberkünste kaum ausgeprägt und die Gestaltwandler der Abteilung nehmen ihn nicht ernst. Erst als er im Rahmen seiner Ermittlungen auf dem Schwarzmarkt an einen Werwolfschädel kommt, entdeckt er seine wahren Fähigkeiten. Und er findet Sandy, dessen andere Hälfte und Schicksalspartner Thaddeus offensichtlich ist. Blöd nur, dass Sandy ein Geist ist, den niemand außer Thad sehen kann.

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Selbst 20 Jahre, nachdem Flynn seine Heimatstadt Hartley verlassen hat, verbindet er mit dem Ort immer noch schlimme Erinnerungen. Als rothaariger, femininer Junge war er das Lieblingsopfer von Blade und seinen Kumpels. Das hat er bis heute nicht vergessen. Nun ist es aber schon 6 Monate her, dass seine Mutter verstorben ist und ihr Haus muss endlich ausgeräumt und verkauft werden. Mit einem sehr mulmigen Gefühl kehrt Flynn nach Hartley zurück und läuft bei einem Abendspaziergang gleich Blade über den Weg.

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Schon während des Fluges geraten der homophobe Andrew und Logan, der ungeniert mit seinem Freund knutscht, aneinander. Als das Flugzeug abstürzt und ausgerechnet die beiden sich auf eine kleine Insel retten können, ist klar, dass sie keine Freunde werden. Doch die Zeit vergeht und da es nur die beiden gibt, müsssen sie notgedrungen ihre Zeit miteinander verbringen.

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