Espen Urso mag es, der einzige Gestaltwandler in der Gegend zu sein und auf die Menschen, die in seinem Revier leben, aufzupassen. Trotz eines aufziehenden Sturms muss er sein gemütliches Zuhause verlassen, denn eine Gruppe Wolf-Gestaltwandler treibt sich in seinem Reich herum - auf der Suche nach dem Vogel-Gestaltwandler Arvid, einem der sehr seltenen Omegas.