Harlie hatte seine Zelte abgebrochen und ist 4 Monate durch's Land gezogen, um seinen Lover zu vergessen. Zurück in San Diego fällt sein Blick auf das etwas heruntergekommene Mietshaus Belladonna Arms und den Besitzer Arthur in seiner herrlichen Drag-Pracht und sofort weiß Harlie, dass er dort wohnen will. Zu seinem Glück ist auch etwas frei, denn die "Liebespollen", die das Haus umgeben, haben dazu geführt, dass einige Mieter zusammengezogen sind. Nachbarin Sylvia vermittelt ihm einen Nebenjob im Restaurant um die Ecke - und als Harlie den Juniorchef und Bäcker Milan erblickt, ist es um ihn geschehen.