Im Großherzogtum Souvagne sind die Agenten der Autarkie und die Kampfmagier der Himmelsaugen für die Sicherheit der Krone verantwortlich. Beide Orden gehen unterschiedlich vor und obwohl sie das gleiche Ziel verfolgen, arbeiten sie nicht zusammen. Der Agent Berzan Bovier findet heraus, dass die Frau des Großherzogs unbekannten Besuch empfängt und macht sich Sorgen. Auch sein Privatleben ist nicht glücklich, denn sein bester Freund Mercer hat geheiratet und Berzan bleibt in seiner Freizeit allein. Erst als der Lehrling Eloy auftaucht, ändert sich einiges.