Am Ufer des Mississippi wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Drew Elliott sucht seinen guten Freund Penn Cage auf und bittet um Hilfe. Denn der verheiratete Arzt hatte ein Verhältnis mit der Schülerin Kate und befürchtet, unter Mordverdacht zu geraten. Einige Indizien sprechen gegen Drew und tatsächlich beschuldigt man ihn. Penn lässt sich in die Sache hineinziehen und fängt an, in Drews und Kates Privatleben zu stöbern.
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Die Frau des Schriftstellers Penn Cage ist kürzlich an Krebs gestorben und er kehrt mit seiner kleinen Tochter Annie in seine Heimatstadt Natchez zurück, um das zu verarbeiten und über seine Trauer hinweg zu kommen. Als ihn die neue Herausgeberin der örtlichen Zeitung interviewt und er sich zur Rassenproblematik in der Stadt äußert, erwähnt er auch den ungeklärten Mord am schwarzen Fabrikarbeiter Del Peyton und tritt damit eine Lawine los. Die Familie Peyton erwartet von Penn Cage, der vor seiner Schriftstellerkarriere Staatsanwalt war, dass er versucht, den Mordfall doch noch aufzuklären. Einige einflussreiche Bewohner von Natchez mögen das allerdings gar nicht.
Das ist nun schon der dritte Band um den ehemaligen Staatsanwalt, Schriftsteller und nun auch Bürgermeister seiner Heimatstadt Natchez im
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