Thaddeus Ezac ist ein Zauberer und Teil der Abteilung für paranormale Untersuchungen. Leider sind seine Zauberkünste kaum ausgeprägt und die Gestaltwandler der Abteilung nehmen ihn nicht ernst. Erst als er im Rahmen seiner Ermittlungen auf dem Schwarzmarkt an einen Werwolfschädel kommt, entdeckt er seine wahren Fähigkeiten. Und er findet Sandy, dessen andere Hälfte und Schicksalspartner Thaddeus offensichtlich ist. Blöd nur, dass Sandy ein Geist ist, den niemand außer Thad sehen kann.