Florian bekommt regelmäßig Besuch vom Nachbarkater und freundet sich mit ihm an. Er erzählt dem Tier sogar sehr persönliche Dinge, die er sonst mit niemandem teilt. Florian kann ja nicht ahnen, dass hinter dem Kater sein Nachbar Konstantin höchstpersönlich steckt, denn der ist ein Katzenwandler. Und versteht jedes Wort, das Florian spricht. Konstantin findet Gefallen an Florian und beschließt, auch in seiner menschlichen Gestalt mit dem Nachbarn zu flirten.