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Nate lebt und arbeitet auf der kleinen Insel Ceremony. Die Auswahl an interessanten Männern dort ist eher schmal, aber das stört Nate nicht. Er möchte gar keine feste Beziehung - nur die ewigen Kuppelversuche seiner Mutter und seines besten Freundes nerven ihn so, dass er auf die Idee kommt, ihnen den schlimmsten Freund, den es geben kann, vorzusetzen. Denn so sind sie nach ihrer Trennung froh, dass Nate Single ist und lassen ihn künftig in Ruhe. Seine Wahl fällt auf Flynn, der seine ganz eigenen Gründe hat, bei diesem Deal mitzuspielen.

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Der 10jährige Drew ist aus einem Urlaubercamp verschwunden. Hundeführer Cloister Witte und seine Schäferhündin Bourneville werden gerufen, doch der Junge wird nicht gefunden. Cloister nimmt solche Fälle immer persönlich, denn sein eigener Bruder verschwand vor vielen Jahren und tauchte nie wieder auf. Doch der grummelige Ermittler der örtlichen FBI-Zweigstelle, Javi Merlo, macht es ihm nicht leicht, seine Hilfe und die seines Hundes beizusteuern. Und obwohl Javi ein unmöglicher Idiot ist, übt er eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Cloister aus.

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