Moss O’Malley ist ein Gestaltwandler und ein Dieb, der dummerweise erwischt wurde. Als Strafe muss er drei Jahre in seiner Katzengestalt im berüchtigtsten Katzengefängnis verbringen – oder Kaye, einer Agentin des magischen Strafvollzugssystems, bei der Aufklärung ihrer Fälle helfen. Moss steht sein wichtigster Fall bevor, denn wenn er und sein Team erfolgreich sind, winkt ihm der Erlass seiner Strafe.