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Als Gene und sein Freund sich trennen, zieht er eine deprimierende Bilanz. Mit 61 hat er noch immer nicht die große Liebe gefunden. Wahrscheinlich ist es besser, jeden Kontakt auf reinen Sex zu beschränken und die Suche nach einer Beziehung aufzugeben. Terry hat die große Liebe kennengelernt und zwar gleich zwei Mal. Beide Male sind seine Männer aber verstorben und Terrys Herz ist so gebrochen, dass er das nicht noch ein weiteres Mal durchmachen will. Gegen unverbindlichen Sex hat er allerdings nichts einzuwenden.

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Ryan O'Connor macht im Las Palmas Fechtclub gleich einen schlechten Eindruck, als er mit viel Aggression aber wenig Können ein paar Freundschaftskämpfe absolviert. Der Fechtlehrer Mikhail Budnikov zeigt ihm, wie wenig er tatsächlich kann, doch statt beleidigt abzuziehen, bittet Ryan Mikhail um Unterricht. Und beide entdecken schnell, dass sie wunderbar kompatibel sind, was andere Vorlieben angeht.

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