Florian bekommt regelmäßig Besuch vom Nachbarkater und freundet sich mit ihm an. Er erzählt dem Tier sogar sehr persönliche Dinge, die er sonst mit niemandem teilt. Florian kann ja nicht ahnen, dass hinter dem Kater sein Nachbar Konstantin höchstpersönlich steckt, denn der ist ein Katzenwandler. Und versteht jedes Wort, das Florian spricht. Konstantin findet Gefallen an Florian und beschließt, auch in seiner menschlichen Gestalt mit dem Nachbarn zu flirten.
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Felix Lane ist ein großer Tierfreund und trauert seinem geliebten, kürzlich verstorbenen Kanarienvogel noch nach, als ihm eine Katze vors Auto läuft. Das wunderschöne Tier überlebt diesen Zusammenstoß nicht. Vermutlich ist der gutaussehende Nachbar Kirk der Besitzer, der Felix mit seinen ungewöhnlichen Augen so irritiert, dass Felix ihm meistens aus dem Weg geht. Nun muss er beichten, dass er Kirks Katze aus Versehen getötet hat. Als Kirk nicht aufzufinden ist, beerdigt Felix die Katze in seinem Garten, neben seinem Vogel Sunny. Und am nächsten Tag ist die Katze wieder da, eindeutig lebendig!
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