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Elora Long, Ermittlerin in der Abteilung für paranormale Untersuchungen, macht sich Sorgen um ihren Bruder. Elijah lebt zurückgezogen auf einer Insel, denn er ist ein Empath und die Gefühle von Menschen, die in seiner Nähe sind, überwältigen ihn. Elora und Elijah telefonieren jeden Tag, doch nun ist Elijah schon zwei Tage lang nicht erreichbar. Elora befürchtet, Elijahs gewalttätiger Ex könnte ihn gefunden haben. Ihr Chef Jaecar hilft ihr dabei, nach Elijah zu sehen.

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Thaddeus Ezac ist ein Zauberer und Teil der Abteilung für paranormale Untersuchungen. Leider sind seine Zauberkünste kaum ausgeprägt und die Gestaltwandler der Abteilung nehmen ihn nicht ernst. Erst als er im Rahmen seiner Ermittlungen auf dem Schwarzmarkt an einen Werwolfschädel kommt, entdeckt er seine wahren Fähigkeiten. Und er findet Sandy, dessen andere Hälfte und Schicksalspartner Thaddeus offensichtlich ist. Blöd nur, dass Sandy ein Geist ist, den niemand außer Thad sehen kann.

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