Sam Tiller will mehr Abenteuer in seinem langweiligen Leben. Als er sich als Office Manager bei einer undurchsichtigen Firma bewirbt, bekommt er mehr Aufregung, als er wollte. Denn dort arbeiten keine Menschen, sondern Vampire, Zauberer oder Höllenhunde und Luzifer ist der Chef. Nachdem der erste Schock überwunden ist und Sam sich mit dem Gedanken anfreundet, tatsächlich dort zu arbeiten, trifft er am neuen Arbeitsplatz Gideon, mit dem er kurz vorher einen aufregenden One Night Stand hatte - und erkennt, dass Gideon ein Dämon ist!
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Finn Mayer möchte unbedingt zum FBI. Als er die Zusage erhält, schleicht er sich heimlich aus seinem Elternhaus und weint Mutter und Bruder keine Träne nach. Doch schon am ersten Tag erkennt er, dass er sich auf ein gewagtes Experiment einlassen muss, um nicht wieder sofort beim FBI rauszufliegen. Er soll der einzige gewöhnliche Mensch in einer Einheit mit "Begabten" sein. Talon Valdez ist einer dieser Begabten, Leiter der neuen Einheit und er ist strikt dagegen, diesen jungen, unausgebildeten Durchschnittsmenschen in seine Truppe aufzunehmen. Denn er und die anderen Begabten haben ein paar Geheimnisse, die sie diesem normalen Teammitglied und auch dem Rest der Welt auf keinen Fall verraten möchten.
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