Ned wächst bei der Familie seines Onkels auf, weil seine Eltern vor langer Zeit ums Leben gekommen sind, als eine Bande Gesetzloser ihre Farm überfallen hat. Sein Plan, den Tod der Eltern zu rächen, rückt in greifbare Nähe, als die Bande sich wieder in der Gegend zeigt. Weil er bei der Familie seines Onkels nicht mehr willkommen ist, ergreift er die Chance, der Bande beizutreten, sie auszuspionieren und seine Rache vorzubereiten.
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Die Halbwaise Mary zieht gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrem Vater, dem Wunderheiler und Prediger Joshua Jerobe, in einem Planwagen durch die Prärie. Sie träumt von einem Leben an einem festen Ort. Dieser Wunsch wird ihr aber erst erfüllt, als sich der Vater lebensgefährlich verletzt und sich dann durchringt, eine Stelle als Lehrer für indianische Waisenkinder anzunehmen. Mary ist glücklich, endlich ein festes Zuhause zu haben und blüht in dem kleinen Dorf richtiggehend auf. Als sie sich in das Halbblut Timothy verliebt, wird sie mit neuen Problemen und Widerständen konfrontiert.
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