Leo hat Grants Herz gebrochen, als er vor Jahren ihren Heimatort verlassen und einen berühmten Filmstar geheiratet hat. Nun ist Leo zurück, frisch getrennt, mit einem Kind und schwer krank. Für Grant ist das eine harte Prüfung, denn der grummelige Arzt spielt gerne den arroganten Bösewicht, auch wenn Leo und seine aufgeweckte Tochter Lucky schon längst Grants Herz erobert haben.

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Max weiß sehr genau, dass er in seiner letzten Saison als Eishockeyprofi steckt, denn seine Gesundheit lässt es nicht mehr zu, dass er sich auf dem Eis prügelt und den besten Torjäger mit seinem Körper schützt. Zum Abschluss seiner Karriere will er noch den Stanley Cup gewinnen. Ben hatte alles, was man sich wünschen kann, doch dann starb sein Ehemann plötzlich. Seitdem will Ben keine Bindung mehr eingehen, denn so einen Verlust kann er nicht noch einmal durchstehen. Als er auf Max trifft, gerät sein Vorsatz, es bei unverbindlichen One Night Stands zu belassen, gehörig ins Wanken.

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Espen Urso mag es, der einzige Gestaltwandler in der Gegend zu sein und auf die Menschen, die in seinem Revier leben, aufzupassen. Trotz eines aufziehenden Sturms muss er sein gemütliches Zuhause verlassen, denn eine Gruppe Wolf-Gestaltwandler treibt sich in seinem Reich herum - auf der Suche nach dem Vogel-Gestaltwandler Arvid, einem der sehr seltenen Omegas.

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Conri, der König von Norbridge, hat erfahren, dass sich ein Bluthexer in seinem Territorium aufhalten soll. Doch der Bluthexer Nick weigert sich, dem König seine Aufwartung zu machen und versteckt sich in seiner kleinen Wohnung. Er hat mit einem anderen König schlimme Erfahrungen gemacht und hat auf eine Wiederholung keine Lust. Irgendwann platz Conri der Kragen und er dringt in Nicks Wohnung ein, obwohl er sich besser darum kümmern sollte, wer ihn vom Thron stürzen will.

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Bevor er nach Kalifornien geht, um eine Musikerkarriere zu starten, will Carl seine ersten sexuellen Erfahrungen schon gemacht haben. Sein Schwarm Devon, der große Bruder seiner besten Freundin Hope, hat sich breitschlagen lassen, Carl in die Geheimnisse der körperlichen Liebe einzuweihen. Deshalb treffen sie sich in Devons Elternhaus, das sie für ein Wochenende ganz alleine für sich haben.

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Mavericks Traum ist der Bekleidungsladen, den er seit einiger Zeit führt, auch wenn die Geschäfte nicht gut laufen. Er hat den jungen Kyle eingestellt, der ihm beim Marketing helfen soll. Als Kyle seine Wohnung verliert, schlüpft er in Mavericks Gästezimmer unter. Zwischen Mavericks Ehemann Ari und Kyle knistert es ganz gewaltig und das bringt Maverick in eine enorme Zwickmühle.

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Stan ist der russischstämmige Torhüter der Railers. Er ist nicht gerade begeistert über Erik, den Neuzugang im Team, denn die beiden hatten eine heiße Sommerliebe - bis Erik wortlos verschwunden ist und eine Frau geheiratet hat. Wie soll Stan bloß damit klarkommen, dass Erik immer noch sein Blut in Wallung bringt, obwohl er Stans Herz gebroche

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Thomas Elkin ist Architekt mit Leib und Seele. Frisch von seiner Frau geschieden und endlich als schwul geoutet, lebt er mit 44 Jahren, wie er möchte. Dabei hat sein Beruf die allererste Stelle in seinem Leben. Als er Cooper, den Jugendfreund seines Sohnes, nach langer Zeit wieder sieht, hat sich dieser zu einem sexy jungen Mann entwickelt, der keine Scheu davor hat, sein Interesse am doppelt so alten Thomas deutlich zu zeigen.

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Amit hat sein Studium aufgegeben, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Der Job hinter der Bar bringt nicht viel Geld. Und seine traditionsbewusste Familie lässt ihn für sich behalten, dass er auf Männer - und auf Spitzenwäsche - steht. Als er den neuen Tätowierer Miguel kennenlernt, wird der Drang, sich zu outen, immer stärker, denn Miguel fasziniert Amit. Dabei hält Miguel selbst nicht viel von sich. Er meint, er wäre ein unnützigen Versager, denn das hat man ihm früher ständig signalisiert. Dass er bei einem Brand Teile seiner dominanten Hand verloren hat und sein Gesicht deutliche Brandnarben aufweist, stärkt sein Selbstbewusstsein auch nicht gerade.

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Neil ist vom Pferd gestürzt und hat sich so schwer am Kopf verletzt, dass neben einigen körperlichen Einschränkungen auch sein Gedächtnis betroffen ist. Er hofft, dass das alles wieder heilt, denn Ben, sein ehemaliger Vormund, löst sehr zwiespältige Gefühle bei Neil aus. Neil kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wieso er aus Bens Nähe weggezogen ist und was zwischen ihnen vorgefallen ist, das seine heftigen Reaktionen auf Ben erklären könnte. Und Ben schweigt.

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Brock hat im kleinen Rock Bay das Sagen und deshalb schafft es Drew auch nicht, sich aus der Clique um ihn zu lösen. Drew verschweigt sogar, dass er bisexuell ist, um den homophoben Brock nicht gegen sich aufzubringen. Schließlich hat er Brock viele seiner Buchhaltungs-Kunden zu verdanken. Der Krankenpfleger Mason ist neu in die Gegend gezogen, weil er ein Jobangebot nutzte, um seinem kontrollsüchtigen Exfreund zu entkommen. Als sich Drew und Mason begegnen, hat keiner der beiden den Kopf frei, um sich zu verlieben. Doch ihren heftigen Gefühlen füreinander ist das egal.

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