Espen Urso mag es, der einzige Gestaltwandler in der Gegend zu sein und auf die Menschen, die in seinem Revier leben, aufzupassen. Trotz eines aufziehenden Sturms muss er sein gemütliches Zuhause verlassen, denn eine Gruppe Wolf-Gestaltwandler treibt sich in seinem Reich herum - auf der Suche nach dem Vogel-Gestaltwandler Arvid, einem der sehr seltenen Omegas.

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Der Einsatz gegen rechtsradikale Waffenschmuggler geht gehörig schief und Tom Skagen gerät in den Blick interner Ermittler. Um ihn aus der Schusslinie zu nehmen, zieht seine Chefin ihn ab zu einem Fall, der eigentlich zu harmlos für die Spezialtruppe von Skanpol ist. Tom soll sich einen angeblichen Selbstmord während einer Kreuzfahrt durch die norwegischen Fjorde ansehen. Dass man ihm keinen Gefallen damit tut, ihn auf ein Schiff zu schicken, wissen weder seine Chefin noch die Kollegen.

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Jace und seine Kollegin Felicity haben sich den gemeinsamen Arbeitsplatz im Großraumbüro perfekt arrangiert. Die Schubladen und Pinwand sind gerecht aufgeteilt und die beiden Halbtagskräfte hinterlassen dem anderen einen geordneten Arbeitsplatz. Als Felicity kündigt, gerät Jaces Welt durcheinander, denn ihr Nachfolger mischt Jace und seinen gut geordneten Arbeitsplatz gehörig auf.

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Nachdem Blakes Boyband aufgelöst wurde, kehrt er in seinen Heimatort zurück. Seine energische Mutter hat schon einen neuen Job für ihn organisiert, der Blake grundsätzlich gefällt, wenn da nicht die Reality-Show wäre, für die seine neue Karriere und sein Privatleben ständig gefilmt würde. Selbst das Gespräch mit seinem ehemaligen Mitschüler Elion, der Blake Kaffee serviert, wird mitgeschnitten. Und das bringt die Produzenten auf die Idee, dass eine schwule Liebesgeschichte zwischen den beiden die Sendung interessanter machen würde.

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Conri, der König von Norbridge, hat erfahren, dass sich ein Bluthexer in seinem Territorium aufhalten soll. Doch der Bluthexer Nick weigert sich, dem König seine Aufwartung zu machen und versteckt sich in seiner kleinen Wohnung. Er hat mit einem anderen König schlimme Erfahrungen gemacht und hat auf eine Wiederholung keine Lust. Irgendwann platz Conri der Kragen und er dringt in Nicks Wohnung ein, obwohl er sich besser darum kümmern sollte, wer ihn vom Thron stürzen will.

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Achim ist mit einem Freund in Wanderurlaub gefahren und Angela langweilt sich. Neben einer Schwärmerei für einen kultivierten Herren, mit dem sie ihre Liebe zu Shakespeare teilt, entdeckt sie den toten Friedhofsgärtner, den sie im Gegensatz zur örtlichen Polizei für ein Mordopfer hält. Ihr Verdacht fällt auf die Familien, die die beiden örtlichen Beerdigungsinstitute betreiben.

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Bevor er nach Kalifornien geht, um eine Musikerkarriere zu starten, will Carl seine ersten sexuellen Erfahrungen schon gemacht haben. Sein Schwarm Devon, der große Bruder seiner besten Freundin Hope, hat sich breitschlagen lassen, Carl in die Geheimnisse der körperlichen Liebe einzuweihen. Deshalb treffen sie sich in Devons Elternhaus, das sie für ein Wochenende ganz alleine für sich haben.

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Leipzig 1899: Kriminalkommissar Joseph Kreiser bezweifelt, dass die junge Frau, die aus dem Fenster gestürzt ist, Selbstmord begangen hat, aber es fehlen ihm stichhaltigen Beweise. Sein Chef hält es für Zeitverschwendung, sich damit zu befassen. Denn Kreiser wurde schon damit beauftragt, der Bande auf die Schliche zu kommen, die gefälschte Lotteriescheine verkauft. Da die angebliche Ziehung kurz bevorsteht, ist nicht mehr viel Zeit, bis die Bande sich aus dem Staub macht.

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Ralf Parceval ist immer noch auf der Suche nach seiner Schwester und seiner Nichte, die sich irgendwo in Afghanistan in Gefangenschaft befinden. Das Angebot, sen IS-Terrorosten Walau aus einem deutschen Gefängnis zu befreien und ihn gegen seine Familie auszutauschen, kann er einfach nicht ausschlagen. Auch wenn so eine Befreiungsaktion heikel bis unmöglich ist und Parceval sich ziemlich sicher ist, dass sein Auftraggeber nicht mit offenen Karten spielt.

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