Colin leitet ein Tierheim und engagiert sich im Tierschutz. Als der kleine Jack Russel Terrier Lias zu ihm gebracht wird, erlebt Colin eine faustdicke Überraschung, denn der Terrier wechselt in einem unbemerkten Moment seine Gestalt und wird zum Menschen. Und zwar zu einem Menschen auf der Flucht, mit einer Rettungsmission und einem quirligen Charme, dem Colin nicht widerstehen kann.

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Der erfolgreiche Steuerberater Stefan ist mit Victoria liiert, sein Leben scheint perfekt zu laufen. Doch genießen kann er es nicht, denn er scheint fast rund um die Uhr zu arbeiten. Als sein Rücken streikt, erinnert er sich an die geschenkten Massagegutscheine und geht zu Physiotherapeut Kay aus dem Freundeskreis seines Sohnes. Dessen fachkundige Hände helfen seinem Rücken, erweichen aber zunehmend auch sein Herz - und das will Stefan auf keinen Fall!

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Der smarte Wirtschaftsanwalt Adrian hat immer alles unter Kontrolle und es läuft nach seinen Regeln. Als es plötzlich nicht mehr so ist, bricht die sorgsame Konstruktion seines Lebens zusammen. In der psychiatrischen Klinik trifft er auf Matthias, den er vor vielen Jahren aus den Augen verloren hatte. Nicht sein übliches Beuteschema - und natürlich ist auch Matthias in der Klinik, um mit seinen eigenen schwerwiegenden Problemen klarzukommen.

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Scott versucht so gut wie möglich, seinen toten Bruder zu ersetzen, doch den hohen Ansprüchen seines Vaters kann er nicht gerecht werden. Als er Alkohol und Steroide zu Hilfe nimmt, wird er für ein Jahr aus der Eishockeymannschaft suspendiert und sein Vater setzt ihn vor die Tür. Nur der Künstler Hayne verhindert, dass Scott obdachlos wird, denn er lässt Scott bei sich in seinem Atelier-Dachboden wohnen. Und stellt fest, dass Scott seine Kreativität entscheidend beeinflusst.

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Als Falcon und Blane ein Paar werden, laden sie ihre jeweils besten Freunde ein, damit sich alle kennenlernen. Zwischen Roman und Oscar gibt es gegenseitiges Interesse, aber sie merken schon, dass ihre Freunde versuchen, sich zwischen sie zu stellen. Denn sowohl Roman als Pilot als auch Oscar als Profitänzer sind ständig unterwegs, genießen ihr Single-Leben und Falcon und Blane befürchten, dass einer dem anderen mit seiner lockeren Lebensweise das Herz bricht, wenn Gefühle ins Spiel kommen.

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Secret Service Agent Jonah Pratt leitet das Team, das den First Husband bewacht. Ein Attentat kann durch das mutige Eingreifen eines Zivilisten verhindert werden, doch ein Teammitglied und Freund Jonahs stirbt dabei. Der Zivilist, der den Attentäter stoppte, ist nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick scheint. Benji hat Auslandseinsätze als Soldat hinter sich und weiß ziemlich genau, wie Jonah sich jetzt fühlt.

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Der Künstler Falcon war das schmutzige Geheimnis seiner nicht geouteten ersten großen Liebe. Seitdem hält er seine Bekanntschaften oberflächlich, denn er hat keine Lust darauf, so etwas noch einmal mitzumachen. Der Tierarzt Blane ist eigentlich auf der Suche nach einer festen Beziehung, doch alle Männer, die er kennenlernt, machen sich nach einem One Night Stand davon. Als die beiden im Zoo aufeinander treffen, ist es Sympathie auf den ersten Blick.

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Max ist nach Las Vegas gekommen, um sein restliches Geld zu verprassen und dann Selbstmord zu begehen, denn er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Als er es sich anders überlegt, findet er sich mittellos auf der Straße wieder und ist heilfroh, dass ihn Croupier und Stripper Adrian aufliest und ihm ein Essen spendiert. Und dann schaffen es die beiden einfach nicht, sich wieder voneinander zu verabschieden.

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Adrien will Professor werden und studiert leidenschaftlich gern. Da er ein Omega ist, wird von ihm eine hohe Gebühr für die Zulassung als Professor verlangt. Er steht völlig allein da, niemand unterstützt ihn finanziell, also bleibt ihm nichts weiter übrig, als seine erste Hitze zu verkaufen. Mit dem reichen Heath als Meistbietendem meint er Glück zu haben. Doch er ahnt nichts von dessen Motiven.

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Viktor ist mit zweifelhaften Papieren aus Russland in die USA gekommen und muss unter dem Radar der Behörden bleiben. Deshalb begnügt er sich mit einem miesen Job als Tellerwäscher, lässt sich von den Kollegen piesacken und wohnt in einer kalten, heruntergekommenen Bude. Ohne Krankenversicherung kann er auch seine immer schlechter werdende Sehkraft nicht untersuchen lassen. Seine einzige Freude ist Küchenchef Mario, den er einfach wunderbar findet. Mario ist taff und in der Küche gefürchtet. Insgeheim ist er aber mit den Narben auf seinem Oberkörper, die bei seiner Transition zum Mann entstanden sind, nicht im Reinen. Er will sie mit Tattoos überdecken und hofft, dass das hilft. Als Viktor Ärger mit einer Barkeeperin bekommt, stellt sich Mario an seine Seite.

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Florian bekommt regelmäßig Besuch vom Nachbarkater und freundet sich mit ihm an. Er erzählt dem Tier sogar sehr persönliche Dinge, die er sonst mit niemandem teilt. Florian kann ja nicht ahnen, dass hinter dem Kater sein Nachbar Konstantin höchstpersönlich steckt, denn der ist ein Katzenwandler. Und versteht jedes Wort, das Florian spricht. Konstantin findet Gefallen an Florian und beschließt, auch in seiner menschlichen Gestalt mit dem Nachbarn zu flirten.

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