Miles Hardaway braucht ein bisschen Abstand zu seiner überfürsorglichen Familie und nutzt die Gelegenheit, den Sommer in den USA zu verbringen. Er kann bei Derek und Shawn Rutledge wohnen und bekommt in Dereks Firma auch einen Job, um sich ein Taschengeld zu verdienen. Als er auf den Geschäftspartner Ian Caldwell trifft, ist er zuerst sehr genervt von dessen herrischer Art. Doch dann entdeckt er Gefühle für Ian, die er so vorher noch nie hatte.

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Im Großherzogtum Souvagne sind die Agenten der Autarkie und die Kampfmagier der Himmelsaugen für die Sicherheit der Krone verantwortlich. Beide Orden gehen unterschiedlich vor und obwohl sie das gleiche Ziel verfolgen, arbeiten sie nicht zusammen. Der Agent Berzan Bovier findet heraus, dass die Frau des Großherzogs unbekannten Besuch empfängt und macht sich Sorgen. Auch sein Privatleben ist nicht glücklich, denn sein bester Freund Mercer hat geheiratet und Berzan bleibt in seiner Freizeit allein. Erst als der Lehrling Eloy auftaucht, ändert sich einiges.

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Tristan lebt in einem Alten- und Pflegeheim, denn er kommt alleine nicht klar. Seitdem er bei einem Überfall schwere Kopfverletzungen davongetragen hat, versagt sein Gedächtnis und spätestens nach einer halben Stunde ist vergessen, was er gerade erlebt hat. Sein bester Freund Noel ist sein einziger Halt. Und neuerdings auch Gabriel, der in einem Schwulenclub hinter der Bar steht und Tristan mitten in einem Panikanfall kennengelernt hat. Doch das scheint Gabriel nicht abzuschrecken.

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Micah wird von seinem eigenen Schatten angegriffen, sobald draußen die Sonne untergeht. Zum Glück gibt es den Sensenmann Scary Gary, der Micah wieder und wieder zum Leben erweckt. Gary ist zwar zu blass und mit einer scharfen Sense bewaffnet, aber wunderschön und Micah möchte gerne mehr Zeit mit ihm verbringen. Wie gut, dass er regelmäßig stirbt.

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Da Cam gerade wieder Single ist, macht es ihm auch nichts aus, für eine Weile seine alte Tante Martha zu unterstützen und dafür nach Rainbow Cove zu ziehen. Seinen Job als Vlogger und die Video-Turorials für Make Up kann er überall machen. Als er dem sexy Holzfäller Johnny über den Weg läuft, bekommt er die Chance, seinen Ex eifersüchtig zu machen und gleichzeitig Johnny näher kennenzulernen.

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Auf der Suche nach einem One Night Stand gerät Soldat Aiden an den Falschen und endet mit einigen Blessuren bei der Militärpolizei. Polizist Eric rät ihm, eine Wanderung zum Hiji-Wasserfall zu unternehmen und einen Sturz vorzutäuschen. So kann er Kameraden und Chefs eine glaubwürdige Begründung für seine Verletzungen liefern und muss sich nicht outen. Am Wasserfall ist er nicht alleine. Dort badet Connor, ein süßer junger Mann, mit dem Aiden schnell ins Gespräch kommt und den Tag verbringt. Mit wem er sich da gerade anfreundet, ahnt er nicht.

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Poe und sein Freund Blue sehen sich als Künstler, die mit ihrer illegalen Graffiti Straßenkunst schaffen. Geld verdienen sie damit nicht, sondern laufen Gefahr, verhaftet zu werden, oder sich bei ihren nächtlichen Aktionen zu verletzen. Poes Vater Landon lässt seinen Sohn im Keller wohnen, obwohl der mit seinen 23 Jahren schon auf eigenen Beinen stehen sollte, und verzweifelt an der Ziellosigkeit Poes. Als er sich bei seinem Kumpel Jericho darüber beklagt, bietet der Poe einen Job in seinem Tattoostudio an.

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Verhan Tŭrryés hat es wie erwartet ins Hochland-Regiment geschafft, denn er ist ein hervorragender Bogenschütze. Dass er außerdem nicht wirklich pflichtbewusst ist, ständig in Schwierigkeiten gerät und mit jedem und jeder eine unverbindliche Affäre anfängt, macht ihn zu einer schwierigen Aufgabe für seine Vorgesetzten. Hernan Seinnés ist kein Elf aus dem Hochland und damit im Hochland-Regiment ein absoluter Exote. Auch äußerlich unterscheidet er sich von den dunklen, kräftigen Hochlandelfen. Für den Namenstag der Königin wurde ausgerechnet er als Mittelschütze für den 21 Pfeile Salut bestimmt, obwohl er noch nie mit einem Hochland-Bogen geschossen hat. Eine große Verantwortung, bei der er das ganze Regiment blamieren könnte.

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Eric ist Militärpolizist und gerade frisch nach Okinawa versetzt worden. In einer Gaybar im Amüsierviertel trifft er auf Shane und es funkt sofort zwischen ihnen. Beide möchten es nicht bei einem One Night Stand belassen, doch als sie sich näher kennenlernen und ein paar Fakten übereinander austauschen, entdecken sie, dass Shane ein Offizier ist, Eric dagegen nur einen Mannschaftsgrad hat. Selbst wenn man Homosexualität in den US-Streitkräften nicht mehr verheimlichen muss - eine Beziehung zwischen einem Offizier und jemandem von der Mannschaft wäre immer noch ein Grund für einen saftigen Karriereknick der beiden.

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Jason und Vale sind sich einig: Sie werden kinderlos bleiben, denn eine Geburt würde Vale wahrscheinlich das Leben kosten. Doch widrige Umstände und die unkontrollierbare Natur haben dafür gesorgt, dass Vale nun doch schwanger geworden ist. Eine Katastrophe, denn Abtreibung ist illegal und als bei Vale die Instinkte und Hormone sprechen, muss das Paar eine schwierige Entscheidung treffen.

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Hollywoodmogul Isaac Ambrose drängt es in die Politik, er möchte für den Gouverneursposten kandidieren. Mit den Konservativen hat er es sich schon lange verdorben, also muss er für die Demokraten antreten. Dass er dafür lügen und seine wahren, homophoben Ansichten verbergen muss, macht ihm nichts aus. Sein Sohn Jesse befürchtet aber, dass sein Vater die Maske fallen lässt, sobald er Gouverneur ist, und die Rechte von Schwulen wie ihm selbst einschränken wird, so sehr er kann. Nachdem alle Versuche Jesses, seinen Vater zu entlarven, fehlgeschlagen sind, bleibt ihm nur die äußerste Provokation - die öffentlichkeitswirksame Ehe mit einem Mann, damit Isaac Ambrose sein wahres Gesicht zeigt und wie angedroht den Sohn enterbt.

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Mason sitzt einsam in einem abgelegenen Urlaubsresort und muss sich wohl damit abfinden, dass sein Freund ihn verlassen hat. Und Masons ganzes Geld mitgenommen hat. Wenn nicht schon im Voraus Kost und Logis in dem Resort bezahlt wäre, dann wüsste er nicht mal, wie er über die Weihnachtstage sein Essen finanzieren sollte. Zeit für ein Besäufnis an der Bar, denn Mason passiert es nicht zum ersten Mal, dass er gutgläubig ausgenutzt wird. Otho lebt zurückgezogen in einer gemütlichen Hütte in der Nähe des Resorts. Er hofft, hier nicht ständig auf Versuchung in Form niedlicher Männer zu stoßen, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Denn Otho prescht einfach immer viel zu schnell voran und verschreckt damit potenzielle Liebeskandidaten. Und bevor er wieder enttäuscht wird, bleibt er lieber in seiner Hütte allein.

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Die Bewohner der Kleinstadt in Alabama reagieren nicht freundlich darauf, als Wilson Curtis als schwul geoutet wird. Sein Restaurant wird boykottiert und sein heimlicher Freund, der Polizist Rod, macht schnellstens mit ihm Schluss. Deshalb muss Wil den Urlaub in Key West, den er eigentlich gemeinsam mit Rod verbringen wollte, nun alleine antreten. Ganz so schlimm findet er das allerdings nicht mehr, als er schon an der Rezeption seines Hotels den gutaussehenden Simon erspäht. Und der Barmann Adam scheint ebenfalls Interesse an Wil zu haben. Als Wil mitbekommt, dass die beiden ein Paar sind, ist er fasziniert davon, wie offen die beiden ihre Gefühle für einander zeigen. Und als sie ihn in ihr Bett einladen, kann er nicht nein sagen.

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