Swift erfährt erst, dass er mit seiner ehemaligen Freundin ein inzwischen 5-jähriges Kind hat, als sie sich nicht mehr um ihr Kind kümmern kann und Swift das übernehmen muss. Ohne Vorbereitung auf die Vaterrolle ist er völlig überfordert. Micha ist wieder an seinen Heimatort Pine Cove und zu seiner großen Familie zurückgekehrt, doch der Trubel dort wird ihm zu viel. Er nutzt die Einladung Swifts, ein paar Tage bei ihm einzuziehen und ihm mit seiner Tochter zu helfen. Und natürlich genießt er auch die Nähe Swifts, denn Micha schwärmt schon lange für ihn.

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Der Verkehrspolizist Fred hat einen Urlaub mit vielen Puzzeln vor sich, denn außerhalb seines Jobs ist er unglaublich schüchtern und hat quasi kein Privatleben. Zeppelin, kurz Zen genannt, ist durch den Tod seines Vaters aus der Bahn geworfen worden. Er nimmt gerade an einem Wohltätigkeitsrennen mit Schrottautos über 3000 Meilen teil, die am Ziel für einen guten Zweck versteigert werden. Ausgerechnet in Freds Einfahrt bleibt Zen liegen und der großherzige Fred hilft Zen weiter. Und ganz spontan schließt er sich Zen bei seinem Roadtrip an.

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Levi ist 16 Jahre jünger als sein Freund Madoc. Kein Problem für ihn, doch Madoc ist der Meinung, Levi solle sich erst austoben und die Welt kennenlernen, bevor er daran denkt, mit Madoc in der Provinz sesshaft zu werden. Deshalb nimmt er Levi das Versprechen ab, genau das zu tun und währenddessen auch keinen Kontakt mit Madoc zu haben. Levi wählt die radikalste Variante und zieht in den Krieg!

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Elijah muss ans andere Ende der USA, um dort sein Doktorat in Raketenwissenschaften zu machen. Um nicht völlig isoliert zu sein, bittet Elijahs bester Freund Theo seinen Bruder Pax, sich ein wenig um Elijah zu kümmern. Für Pax ist Elijah noch der kleine Nerd mit knochigen Knien, deshalb ist er freudig überrascht, als ein ziemlich niedlicher junger Mann zum ersten Treffen erscheint.

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Leo ist Mitglied des Smoke Valley Motorradclubs und schreckt vor Gewalt und Verbrechen nicht zurück. Trotzdem hat er ganz solide Vorstellungen von seiner Zukunft, nämlich eine Frau, Kinder und ein Hund. Obwohl er fast schon 30 ist, scheint das nie zu klappen. Als er gerade den Laufpass bekommen hat, muss er eine Drogenlieferung bewachen, die der Pfandleiher Zolt für den Motorradclub aufbewahrt. Zolt ist offen schwul und hat ein Hobby: Er will Heteromänner erobern, die ein bischen neugierig sind, aber keine leichte Beute für ihn abgeben. Ein weiterer Vorteil von Heteros ist, dass sie nicht anhänglich werden und Zolt keine Gefühle investieren muss. Bis Leo, der durchaus auf seiner Liste steht, für einige Zeit bei ihm einzieht.

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Charlie und Travis sind ein glückliches Paar. Zusammen genießen sie das Leben auf der Ranch und meistern große und kleine Hürden. Doch in Charlie sitzt nach wie vor die Furcht, dass Travis eines Tages wieder geht, weil er seine Heimat und seine Familie zu sehr vermisst. Und eines Tages ist es soweit.

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Tamirat wurde als Kind von seiner Mutter verkauft. Nun fristet er sein Dasein als Sklave, kümmert sich um den Garten und muss für seinen Herrn Tanzen, wenn dem danach ist. Als er von dem Amerikaner Gregory gekauft wird, kann er lange Zeit nicht glauben, dass er nun frei sein soll. Das kann doch nur ein Trick sein, um ihn in eine Falle zu locken und ihn später umso härter zu bestrafen.

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Cris, Chet und Jake sind sich einig geworden, dass sie es zu dritt probieren wollen. Jake braucht sowieso Unterstützung, bis er seine Bipolarität im Griff hat und deshalb wohnen die drei Männer in Chets Haus zusammen. Ganz selbstverständlich finden sie sich aber nicht zusammen, sondern es braucht viel Arbeit und Gespräche zwischen ihnen. Besonders, da Cris etwas Großes vor seinen Männern verheimlicht.

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Aus dem verrückten Joe, wie er in der Schule genannt wurde, ist der angesehene und beliebte Englischlehrer Jonas geworden und niemand stört sich an seiner Homosexualität. Als ein neuer Sportlehrer und Coach an die Schule kommt, traut Jonas seinen Augen nicht. Denn der neue Lehrer ist ausgerechnet Abe Cooper, sein Jugendschwarm, der Jonas das schrecklichste Erlebnis seiner Schulzeit beschert hat.

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Fritzi und Mario haben in ihrer feierfreudigen WG einen Platz frei, doch trotz einiger Bewerber können sie sich nicht entscheiden. Schließlich wird es der solide Gunnar, weil er sympathisch rüberkommt und vor allem, weil er das Kochen in der WG übernehmen will. Dass Gunnar von Anfang an in den gutaussehenden Muskelmann Mario verschossen ist, stört diesen nicht. Im Gegenteil, Mario hat schließlich lange genug an seinem Äußeren gearbeitet, es ist ihm sehr wichtig, eine tolle Fassade zu besitzen. Denn was dahinter steckt, will sowieso niemand wissen. Außer vielleicht Gunnar.

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Avery ist Architekt mit Leib und Seele und legt all seine Kreativität in die Entwürfe, die er seinem Projektleiter Malin Lacroix vorlegen muss. Der lehnt einen nach dem anderen ab. Okay, Lacroix ist für seine Herzlosigkeit und überkritische Art bekannt, doch Avery ist überzeugt von seinen Entwürfen. Als dann doch ein Entwurf von ihm angenommen wird, ist er gezwungen, mit Lacroix zusammenzuarbeiten.

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Ursprünglich wollte Travis nur für einen Monat zum Praktikum in Australien bleiben. Doch inzwischen lebt er schon seit fast 6 Monaten mit Charlie auf der Sutton Ranch zusammen. Obwohl im Grunde alle auf der Ranch wissen, dass die beiden ein Paar sind, benehmen sie sich in der Öffentlichkeit nur wie Freunde. Charlie ist nicht offiziell geoutet und er kämpft noch mit anderen Dingen - er ist es nicht gewohnt, mit jemandem zusammenzuleben und seine Gedanken zu teilen. Und dann plagt ihn die Angst, dass Travis wieder zurück in die USA gehen will.

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Björn ist ein Bären-Gestaltwandler auf dem Weg zur Standpauke seiner Mutter, weil er mit Mitte 30 immer noch nicht verheiratet ist. Sie will nicht akzeptieren, dass ihr Sohn auf Männer steht. Cecil ist ein Fledermaus-Gestaltwandler auf der Flucht vor ein paar homophoben Wolfswandlern. Zusammen bleiben Björn und Cecil im Fahrstuhl bei völliger Dunkelheit stecken - und Cecil dreht durch.

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