Der neue Physiotherapeut Matt ist vorübergehend als Untermieter bei den beiden Ärzten im Ort, Sam und Isaac, untergekommen. Die beiden sexy älteren Männer befeuern seine erotischen Träume und er beschließt, sich schnellstens eine eigene Wohnung zu suchen, damit er nicht zum Störfaktor in ihrer Beziehung wird. Doch sowohl Sam als auch Isaac zeigen Interesse an Matt. Und Kumpel Nate redet Matt zu, den beiden Ärzten reinen Wein über seine Gefühle für sie einzuschenken.

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Zane ist ein bisschen chaotisch und verträumt und deshalb ist er sich auch sehr sicher, dass er die Liebe seines Lebens finden und diese Frau heiraten wird, bevor sein Visum für die USA ausläuft und er wieder nach Neuseeland zurück muss. Dass er nur noch einen Monat Zeit dafür hat, spornt ihn nur noch mehr an, die große Liebe zu finden. Er glaubt fest an Liebe auf den ersten Blick, also wird es schon klappen. Für ein paar Tage kann er bei dem Englischprofessor Beckett wohnen, einem Freund seiner Schwägerin. Beckett wurde Knall auf Fall von seinem Ehemann verlassen und hat kein Interesse an emotionalen Verstrickungen, seit sein Vertrauen so erschüttert wurde. Doch Zane und Beckett sind sich sehr sympathisch und ihre "Bromance"-Männerfreundschaft entwickelt sich geradezu explosionsartig. Oder steckt da doch mehr dahinter?

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Eine delikate Aufgabe für Officer Brandt. Um under cover hinter die Kulissen der Firma zu blicken, die Sexvideos online anbietet, muss er so tun, als würde er sich Geld dazu verdienen wollen, indem er auch vor der Kamera posiert. Noch heikler ist für Brandt, dass die meisten Kunden Männer sind. Welche Klamotten würde wohl ein schwuler Mann an ihm sehen wollen? Und wie zieht man sie dann besonders sexy wieder aus, um Männer anzuturnen? Brandt ist genauso ratlos wie sein Kollege und bester Freund Donnelly. Doch zusammen stellen sie sich dieser Aufgabe.

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Wyn muss in seine verhasste alte Heimatstadt zurück, um die Farm seines verstorbenen Vaters zu verkaufen. Noch immer ist der Ort nicht gerade schwulenfreundlich und ein paar Einheimische lauern Wyn sogar auf und verprügeln ihn. Ein großer, starker Freund als Hilfe an seiner Seite wäre perfekt. Deshalb traut er sich doch, bei Ezra anzurufen. Seit ihrem Kuss an Weihnachten sind sich die beiden aus dem Weg gegangen, doch Wyns Hilferuf lässt Ezra sofort zu ihm eilen.

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Obwohl Kyle im Rollstuhl sitzt, führt er erfolgreich eine Bäckerei in Cattle Valley und lebt selbständig. Nur Beziehung und Liebe hat er für sich abgeschrieben. Der ehemalige Profifootballer und Besitzer einer Autowerkstatt Darshawn 'Gill' Gilling findet Kyle toll so, wie er ist. Grund genug für Kyle, seine Chancen darauf, wieder gehen zu können, in den Wind zu schlagen? Denn Kyle sieht nur die Möglichkeit, seine Gesundheit zu verbessern und dafür aus Cattle Valley wegzugehen oder im Rollstuhl und bei Gill zu bleiben.

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Polizist Carter entdeckt einen kleinen Jungen am Tatort und verständigt die Jugendfürsorge. Die schickt ausgerechnet Donald, mit dem Carter vor einiger Zeit ein sehr heißes Wochenende verbracht hat und der ihn seitdem komplett ignoriert. Doch zum Wohle des kleinen Alex müssen sie zusammenarbeiten. Weil Donald so schnell keinen guten Platz für den verängstigten Alex findet, nimmt er ihn übers Wochenende zu sich. Und das bedeutet auch, dass er viel Zeit mit Carter verbringt, denn der ist schnell die einzige Vertrauensperson für Alex geworden.

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Polizist Red kennt die erschrockenen und abweisenden Reaktionen schon, wenn er mit seinem vernarbten Gesicht irgendwo auftaucht. Trotzdem trifft es ihn, als der sexy Rettungsschwimmer Terry über ihn lästert. Auch Terry bemerkt, dass er eine Grenze überschritten hat. Ist er wirklich so oberflächlich, sich nur an Äußerlichkeiten aufzuhängen? Terrys Kollegin empfielt ihm, mal etwas für andere zu tun und zum Beispiel als Freiwilliger Essen an Alte und Kranke auszuliefern. Dabei trifft er ausgerechnet auf Red, der seine alte Tante besucht, als Terry ihr das Essen liefert.

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Der neue Pastor Casey Sharp hat es nicht leicht in Cattle Valley. Sein Vorgänger hat das Vertrauen der Gemeinde schwer missbraucht und deshalb sind die Menschen auch Casey gegenüber erst einmal sehr zurückhaltend. Und der geplante Anbau am Gemeindehaus scheint nicht bis Weihnachten fertig zu werden, denn der Bauunternehmer hat Casey im Stich gelassen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich an Halden Kuckleman zu wenden, auch wenn die Chancen nicht besonders groß sind, dass er den Bauauftrag übernimmt. Denn Halden hat ein Problem mit der Kirche.

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Henry wird von seinem Langzeitfreund Graham damit überrascht, dass er sich Knall auf Fall von Henry trennt. Die Gründe sind ein Schlag ins Gesicht: Henry ist ihm mit Mitte 30 zu alt, zu fett und zu langweilig. Henry ist selbst nicht mehr glücklich mit seinem Aussehen, deshalb will er Graham zurückgewinnen, indem er sich vom Sofa erhebt und in ein Fitness-Studio geht, um sich fit zu machen. Dort wird ihm Trainer Reed zugeteilt, ein Traum von einem Mann. Für Henry ist klar, dass er bei Reed niemals eine Chance hätte, aber trotzdem kann man ja gerne gesunde Kochrezepte austauschen und ein wenig Zeit miteinander verbringen. Reed ist schließlich nicht nur ein wunderschöner Fitnessgott, sondern auch eine angenehme Gesellschaft und ein total sympathischer Mensch.

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Henry und Reed feiern das erste gemeinsame Weihnachtsfest als Verlobte. Reed hat sich unter einem Weihnachtsessen mit ihren Freunden eher einen gemütlichen Grillabend vorgestellt, doch Henry, der Genießer und begeisterte Hobbykoch, eskaliert ein bisschen. Und ausgerechnet an diesem Tag ist seine beste Freundin Anika keine große Hilfe, sondern benimmt sich sehr merkwürdig.

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Ben kommt aus einer wohlhabenden Familie, sieht gut aus und muss sich für seine Bestnoten im Studium überhaupt nicht anstrengen. Ihm fliegt alles nur so zu und Ben nimmt das ganz selbstverständlich hin. Sein Vater will ihm eine Lektion erteilen und gibt ihm die Aufgabe, selbst genug Geld zu verdienen, um die aufwendige Weihnachtsfeier, die die Familie üblicherweise abhält, zu finanzieren. Oder es gibt dieses Jahr kein Weihnachten für die Familie und Bens kleiner Bruder Nico muss ebenfalls verzichten. Bei Sebastian sieht es ganz anders aus. Er möchte seine Nichte Rosa fördern und ihr den Besuch der renommierten Margot-Hof-Schule ermöglichen, doch Geld ist in seiner Familie extrem knapp. Und ausgerechnet Ben, der es gar nicht nötig hat, kommt vor ihm auf die Idee, auf dem Festival mit den liegengelassenen Pfandflaschen etwas zu verdienen.

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Ryan hat im kleinen Ort Cattle Valley den Job als Sheriff angenommen. Dass er eine Beziehung mit zwei Männern führt, wird dank der besonderen Geschichte dieses Ortes problemlos akzeptiert. Doch werden auch Nate und Rio sich hier wohlfühlen? Schließlich gibt es für die beiden Männer keine passenden Jobs. Nate ist der Kontaktfreudigste unter den drei Männern und die Bekanntschaft mit dem Ladenbesitzer Wyn bringt ihm gleich jede Menge Aufregung.

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