Nachdem Lorcan sich für Jess und gegen Quinn entschieden hat, stürzt sich Rancher Quinn in seine Arbeit, um zu vergessen. Auch der Barkeeper Ty steht als Ablenkung bereit, um mit Quinn dessen Neugier auf BDSM auszuleben. Als Lorcan und Jess wieder in die Gegend zurückkommen und sich in der Nähe von Quinns Farm ansiedeln wollen, müssen Quinn, Lorcan und auch Jess prüfen, ob ihre Entscheidungen in Gefühlsdingen auch für die Zukunft standhalten.

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Der Elf Garnet Evergreen hat vor vielen Jahren einen traurigen Jungen beobachtet, als Garnet sich als Kind heimlich auf Santas Schlitten geschlichen und ihn beim Geschenk verteilen begleitet hat. Dieser Junge Wes ist inzwischen ein Mann, doch über die Jahre ist er Garnet nicht aus dem Kopf gegangen. Alle paar Jahre hat Garnet es geschafft, an Weihnachten einen Blick auf Wes zu werfen. Aber dieses Jahr will er Nägel mit Köpfen machen.

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Marcs Mutter und Theos Vater sind schon über 10 Jahre ein glückliches Paar, doch ihre beiden Söhne haben es auch als Erwachsene nicht geschafft, friedlich miteinander umzugehen. Kaum sind sie im selben Raum, gehen die Streitigkeiten schon los. Doch dieses Weihnachten hat Marc irgendwann keine Lust mehr an den ewigen Wortgefechten. Sein Stiefbruder Theo ist ja eigentlich kein schlechter Kerl. Und irgendwie manchmal auch süß.

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Eli vermisst seine Familie. Doch als schwuler Mann ist er in der Gemeinschaft der Amish nicht willkommen und möchte seine Familie mit dieser Tatsache auch in ihrer Gemeinschaft nicht in Schwierigkeiten bringen. Deshalb hält er sich fern. Sein Liebster Geoff versucht, das auszugleichen und trägt Eli auf Händen. Doch dass er nie gleichzeitig mit seiner Familie und mit Geoff zusammen Weihnachten feiern kann, nagt an ihm.

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Donavan ist groß und muskulös, aber er träumt davon, sich einem Dom unterzuordnen, auch wenn man das angesichts seines imposanten Äußeren nicht unbedingt erwarten würde. Als er zufällig auf einer Pride Parade Seth kennenlernt und der an Donavan seine Fesselkünste demonstriert, ist Donavan hin und weg. Seth sieht gut aus und ist so bestimmend und selbstsicher, wie Donavan das gerne mag. Doch ein Fabrikarbeiter wie er und ein wohlhabender Arzt wie Seth - kann das gut gehen?

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Dante und Angel sind zusammen als Fotografen tätig und seit über einem Jahrzehnt ein glückliches Paar. Da beide im Bett gerne die dominante Rolle übernehmen, laden sie sich ab und zu einen Dritten ein, der sie beide diese Seite ausleben lässt. Jordan scheint dafür der richtige Kandidat zu sein, denn er ist sexy, daran interessiert, im Bett die Kontrolle abzugeben und alle drei sind sich sehr sympathisch.

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In der Anwaltskanzlei Caldwell & Monroe ist das weihnachtliche Wichteln immer eine große Sache. Auch der Anwalt Kevin macht sich viel Mühe, das richtige Wichtelgeschenk zu finden. Als er dieses Jahr den Namen seines besten Freundes und Anwaltskollegen Eric zieht, sieht er aber noch eine andere Chance. Das ist vielleicht die perfekte Gelegenheit, seinen Freund Eric durch das Wichteln wissen zu lassen, dass er mehr sein möchte als nur sein Kumpel.

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Jen hat eine Weihnachtsfeier in ihrem Cafe geplant, aber Tristan, der den Weihnachtsmann spielen soll, ist krank geworden. Ganz selbstverständlich springt Zachary ein, doch das bedeutet auch, dass sein extrem menschenscheuer Partner John sich alleine durchs Partygewühl kämpfen muss. Ob das gut geht?

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Nur das Angebot seines Cousins, für einige Monate dessen Wohnung und Haustiere zu hüten, verhindert, dass Adam obdachlos in seinem Auto schlafen muss. Er hat seine Army-Förderung verloren, konnte sein Studium nicht mehr finanzieren und auf dem Weg nach Sacramento zu seinem Cousin gibt auch noch das Auto seinen Geist auf. Dies ist seine letzte Chance, wieder auf die Beine zu kommen und Adam ist entschlossen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sein Leben herumzureißen. Finn liefert Sandwiches und Burger aus und hat sofort einen Narren an Adam gefressen. Dass der fröhliche, optimistische Junge etwas Besseres als den Versager Adam verdient hat, ist Adam sofort klar. Nur Finn ist anderer Meinung und bleibt hartnäckig.

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Cole hat in seinen vier Mitbewohnern eine echte Ersatzfamilie gefunden und sieht Brendan, River, Marc und Tomas als seine Brüder an. Aus Loyalität Brendan gegenüber hält er Abstand zu Ian, Brendans Chef und Schwarm, obwohl der Cole schon gerne näher kennenlernen würde. Erst als ein Schicksalsschlag die WG-Familie tief erschüttert und Cole aus der Bahn wirft, sucht er Hilfe und Trost - bei Ian.

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Der Juniorchef Reuben und der Marketingmanager Marcus waren vor Jahren für kurze Zeit ein Paar. Nach dem Ende ihrer heimlichen Liaison blieben sie Freunde und arbeiteten in der Firma harmonisch zusammen. Bis sie nach der letzten Weihnachtsfeier zu dritt mit Reubens Frau im Bett landeten. Danach war nichts mehr wie vorher, die harmonische Lockerheit zwischen ihnen ist verflogen. Als Reubens Vater, der Seniorchef, die beiden zusammen auf eine Messe schickt, weil niemand anders dafür in Frage kommt, müssen sie sich ihren verworrenen Gefühlen stellen.

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