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Poe und sein Freund Blue sehen sich als Künstler, die mit ihrer illegalen Graffiti Straßenkunst schaffen. Geld verdienen sie damit nicht, sondern laufen Gefahr, verhaftet zu werden, oder sich bei ihren nächtlichen Aktionen zu verletzen. Poes Vater Landon lässt seinen Sohn im Keller wohnen, obwohl der mit seinen 23 Jahren schon auf eigenen Beinen stehen sollte, und verzweifelt an der Ziellosigkeit Poes. Als er sich bei seinem Kumpel Jericho darüber beklagt, bietet der Poe einen Job in seinem Tattoostudio an.

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Tommy, ein gottesfürchtiger, braver Junge vom Lande kommt in die große Stadt, um dort Landwirtschaft zu studieren. Er steht auf Männer, wagt aber nicht, das auszuleben. Er traut sich nur in die schwulenfreundliche Sportsbar, um dort etwas zu essen und den heißen, älteren Barkeeper Mike anzuhimmeln. Dass Mike ein Star in der Pornofilm-Branche ist, davon hat der naive Tommy keine Ahnung, denn er käme niemals auf die Idee, sich einen Porno - und erst recht keinen Schwulenporno - anzusehen.

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